Compreender o plano estratégico
O plano estratégico responde a uma pergunta de direção: «Invisto 2 M€ no objetivo A — em que medida os meus projetos o cumprem e onde está o consumo?»
Liga a estratégia (objetivos dotados de dotações financeiras) à execução (os projetos e os seus orçamentos) e consolida duas informações pela mesma ligação:
- o financeiro — os orçamentos dos projetos, repartidos por quotas-partes e comparados com as dotações de cada objetivo;
- a realização — o avanço ponderado dos projetos, que mede o progresso de cada objetivo.
Os objetos do modelo
| Objeto | Função |
|---|---|
| Plano estratégico | O contentor: membros, âmbito de projetos, lista de objetivos. Um espaço de trabalho pode ter vários planos; um projeto pode contribuir para vários planos. |
| Objetivo | A unidade de condução (por exemplo «Competitividade»). Tem uma natureza (OPEX/CAPEX ou todas as despesas), as suas dotações e a sua realização constatada. |
| Dotação | A afetação financeira de um objetivo, por exercício (por exemplo 2 M€ em 2026). |
| Contribuição | A ligação projeto → objetivo, com uma quota-parte (%). Reparte o orçamento e o avanço do projeto pelos objetivos. |
A quota-parte, chave do modelo
Cada projeto distribui 100 % de si próprio por um ou vários objetivos do plano. Um projeto com um único objetivo é ligado a 100 % (o caso corrente, um clique); um projeto transversal pode ser repartido, por exemplo 60 % em «Reduzir custos» e 40 % em «Ganhar velocidade».
Duas regras garantem uma reconciliação sem dupla contagem nem perda:
- as quotas-partes de um projeto somam exatamente 100 % por plano;
- um projeto não pode contribuir para dois objetivos do mesmo ramo (um objetivo e o seu pai, nos planos hierárquicos herdados) — a sua contribuição seria consolidada duas vezes.
Por consequência, os montantes apresentados nos objetivos correspondem sempre à soma dos orçamentos dos projetos ligados.
Os ecrãs
| Ecrã | Menu | Função |
|---|---|---|
| Definição e membros | Gestão estratégica → Definição e membros | Criar o plano, gerir os membros, os exercícios e o âmbito de projetos. |
| Objetivos | Gestão estratégica → Objetivos | Listar os objetivos: natureza, dotações por exercício, realização constatada. |
| Contribuições | Gestão estratégica → Contribuições | Ligar os projetos aos objetivos com as suas quotas-partes. |
| Acompanhamento | Gestão estratégica → Acompanhamento | A reconciliação: dotações, montantes, realização, gráficos e histórico. |
O plano atual é selecionado na barra superior, tal como uma carteira, e a seleção é partilhada pelos quatro ecrãs.
Funções
O plano estratégico reutiliza as funções das carteiras:
- Responsável (gestor) — edita os objetivos, o âmbito e os membros; tira instantâneos; pode editar qualquer contribuição.
- Leitor — consulta todos os ecrãs.
- O chefe de projeto mantém o controlo das contribuições dos seus próprios projetos, a partir do ecrã Contribuições.