Les membres du portefeuille de ressource
Un portefeuille de ressource (team) regroupe des ressources dont vous suivez la charge et la capacité. Comme pour un portefeuille de projet, il se partage depuis l'onglet Membres, avec deux niveaux de droits :
- Le rôle sur le portefeuille lui-même — qui peut consulter ou administrer le portefeuille de ressource.
- Le rôle propagé aux projets — des droits accordés en bloc sur les projets associés aux ressources.
Partager le portefeuille
- Ouvrez le portefeuille de ressource
- Allez dans l'onglet Membres
- Cliquez sur « + Ajouter un membre »
- Choisissez l'utilisateur et attribuez-lui un rôle
- Enregistrez
1. Rôles sur le portefeuille de ressource
👑 Propriétaire du portefeuille
Le rôle d'administration. Le Propriétaire peut :
- Gérer le portefeuille (définition, vues, filtres de charge)
- Changer les membres du portefeuille
- Ajouter des ressources au portefeuille
- Accéder aux projets conformément à la définition de leurs membres
👁️ Visionneur
Le rôle de consultation. Le Visionneur peut voir le portefeuille et ses projets en lecture seule, sans modification possible — idéal pour un manager qui suit la charge de son équipe sans intervenir sur la planification.
Il ouvre aussi l'écran Définition du portefeuille, lui aussi en lecture seule : il y consulte l'identité, les membres et la composition de la team, mais les champs sont grisés et le bouton Enregistrer ne s'affiche pas.
Un utilisateur sans aucun rôle sur le portefeuille ne peut pas l'ouvrir, même avec un lien direct. Seul l'administrateur de l'entreprise y accède sans en être membre.
Pour voir les ressources du portefeuille, un rôle sur celui-ci ne suffit pas. Il faut être administrateur, gestionnaire ou visionneur de l'espace de travail, membre de Gestion des ressources du portefeuille, ou gestionnaire de la ressource. Sinon, la ressource n'apparaît pas. L'accès à une ressource donne accès à ses projets dans le portefeuille. Les mêmes règles valent hors du portefeuille : la feuille de temps, la capacité et les absences d'une autre personne, y compris via l'assistant IA, ne sont lisibles qu'avec un accès à cette ressource. Chacun garde l'accès à ses propres données.
2. Rôles propagés aux projets
Comme pour les portefeuilles de projet, vous pouvez accorder un rôle qui s'applique à tous les projets liés au portefeuille. Ces droits sont additifs : le rôle effectif sur un projet est le maximum entre son rôle propre et celui octroyé via le portefeuille.
| Rôle | Ce qu'il accorde sur les projets liés |
|---|---|
| 🛡️ Administrateur des projets | Administration complète des projets |
| 👤 Chef de projet | Pilotage métier complet des projets |
| 👁️ Lecteur des projets | Lecture seule des projets |
Là où un portefeuille de projet consolide des projets, un portefeuille de ressource consolide des ressources (une équipe). Les rôles ci-dessus déterminent qui peut administrer le portefeuille de team et, le cas échéant, accéder aux projets sur lesquels ces ressources sont allouées.
Voir aussi
- Les membres du projet — détail des droits de chaque rôle au niveau projet
- Les membres du portefeuille de projet — même logique de partage côté portefeuille de projet
Donnez le rôle Visionneur aux managers qui doivent seulement suivre la charge de leur équipe, et réservez Propriétaire aux personnes qui pilotent réellement la composition du portefeuille.