Los miembros del portafolio de recursos
Un portafolio de recursos (equipo) agrupa recursos cuya carga y capacidad usted sigue. Al igual que un portafolio de proyectos, se comparte desde la pestaña Miembros, con dos niveles de permisos:
- El rol sobre el propio portafolio — quién puede consultar o administrar el portafolio de recursos.
- El rol propagado a los proyectos — permisos concedidos en bloque sobre los proyectos asociados a los recursos.
Compartir el portafolio
- Abra el portafolio de recursos
- Vaya a la pestaña Miembros
- Haga clic en «+ Añadir un miembro»
- Elija el usuario y asígnele un rol
- Guarde
1. Roles sobre el portafolio de recursos
👑 Propietario del portafolio
El rol de administración. El Propietario puede:
- Administrar el portafolio (definición, vistas, filtros de carga)
- Cambiar los miembros del portafolio
- Añadir recursos al portafolio
- Acceder a los proyectos según la definición de sus miembros
👁️ Visor
El rol de consulta. El Visor puede ver el portafolio y sus proyectos en solo lectura, sin posibilidad de modificación — ideal para un mánager que sigue la carga de su equipo sin intervenir en la planificación.
Un usuario sin ningún rol sobre el portafolio no puede abrirlo, ni siquiera con un enlace directo. Solo el administrador de la empresa accede sin ser miembro.
Para ver los recursos del portafolio, un rol sobre este no basta. Hay que ser administrador, gestor o visor del espacio de trabajo, miembro de Gestión de los recursos del portafolio o gestor del recurso. De lo contrario, el recurso no aparece. El acceso a un recurso da acceso a sus proyectos dentro del portafolio. Las mismas reglas se aplican fuera del portafolio: la hoja de tiempo, la capacidad y las ausencias de otra persona, también a través del asistente de IA, solo se pueden leer con acceso a ese recurso. Cada persona conserva el acceso a sus propios datos.
2. Roles propagados a los proyectos
Al igual que en los portafolios de proyectos, puede conceder un rol que se aplica a todos los proyectos vinculados al portafolio. Estos permisos son aditivos: el rol efectivo sobre un proyecto es el máximo entre su rol propio y el otorgado a través del portafolio.
| Rol | Lo que concede sobre los proyectos vinculados |
|---|---|
| 🛡️ Administrador de proyectos | Administración completa de los proyectos |
| 👤 Jefe de proyecto | Pilotaje de negocio completo de los proyectos |
| 👁️ Lector de proyectos | Solo lectura de los proyectos |
Mientras que un portafolio de proyectos consolida proyectos, un portafolio de recursos consolida recursos (un equipo). Los roles anteriores determinan quién puede administrar el portafolio del equipo y, en su caso, acceder a los proyectos en los que estos recursos están asignados.
Ver también
- Los miembros del proyecto — detalle de los permisos de cada rol a nivel de proyecto
- Los miembros del portafolio de proyectos — misma lógica de compartición en el lado del portafolio de proyectos
Dé el rol Visor a los mánagers que solo necesitan seguir la carga de su equipo, y reserve Propietario para las personas que realmente pilotan la composición del portafolio.