Definición del portafolio de recursos
La pantalla Definición abre la ficha del portafolio de recursos (equipo). Consta de cuatro pestañas:
| Pestaña | Función |
|---|---|
| General | Identidad del portafolio |
| Miembros de la cartera | Compartición del portafolio (Propietario, Visualizador) |
| Recursos | Composición del equipo |
| Gestión de los recursos de la cartera | Quién es gestor de los recursos del equipo |
Se accede desde el menú Definición / Miembros de un portafolio de recursos.
El botón Guardar y la papelera solo aparecen en las pestañas General y Recursos. Las pestañas Miembros y Gestión de los recursos se guardan automáticamente en cada adición o retirada.
La pestaña «General»
La pestaña de identidad es deliberadamente mínima:
- Nombre (obligatorio) — La etiqueta mostrada en el selector y en los títulos de pantalla. Es el único campo bloqueante.
- Descripción — Texto libre, introducido en un editor enriquecido (formato, listas, enlaces).
- Actualizado en / Creado en — Marcas de tiempo de solo lectura.
El botón Guardar valida las modificaciones. La papelera elimina el portafolio tras una confirmación que pide volver a escribir su correo y el nombre del portafolio — la eliminación no afecta a los recursos, que permanecen en el espacio de trabajo.
La pestaña «Recursos»
Es la composición del equipo, gestionada por arrastrar y soltar entre dos listas:
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Recursos administrados (izquierda) | Los recursos disponibles que puede vincular |
| Recursos en cartera (derecha) | La composición actual del equipo |
- Arrastre un recurso hacia la derecha para añadirlo al equipo, hacia la izquierda para retirarlo.
- El campo de búsqueda filtra la lista de la izquierda por nombre.
- La barra de filtros por atributo permite restringir la lista a los recursos con ciertos valores de campo (oficio, sede, entidad…). Los filtros elegidos se memorizan de una sesión a otra.
- Un recurso genérico (sin correo — proveedor, pool, máquina) se señala con un icono dedicado.
- Hacer clic en el avatar de un recurso abre su ficha de usuario en una ventana, sin salir de la pantalla.
Los recursos se crean previamente en Parámetros → Espacio de trabajo → Miembro; esta pestaña solo los vincula.
La vinculación es binaria: un recurso está en el equipo o no lo está. La capacidad del recurso se ajusta en su ficha de usuario y en el Calendario del espacio de trabajo, no en el portafolio.
La pestaña «Gestión de los recursos de la cartera»
Esta pestaña designa a los gestores de los recursos del equipo, también por arrastrar y soltar:
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Miembros del espacio de trabajo (izquierda) | Los miembros que pueden designarse gestores |
| Gestores de los recursos (derecha) | Los gestores en activo |
Soltar un miembro a la derecha lo designa «Gestor del recurso» — el rol visible en la ficha de perfil de usuario — para todos los recursos del portafolio, de una sola vez.
Dos comportamientos que conviene conocer:
- Propagación dinámica — el rol se aplica a todo el equipo, incluidos los recursos añadidos posteriormente.
- Retirada simétrica — retirar a un gestor de esta lista le quita el rol sobre los recursos que ostentaba desde este portafolio. Un rol de gestor atribuido por otra vía (directamente en una ficha de recurso, o mediante otro portafolio) no se ve afectado.
La pestaña se guarda automáticamente: cada soltar desencadena el guardado del portafolio.
Véase también
- Los miembros del portafolio de recursos — quién puede administrar o consultar
- Lista de recursos — la vista tabular de los recursos del equipo
- Administración de usuarios — crear los recursos antes de vincularlos
Dé a cada equipo un nombre corto y elocuente («Front Web», «Data», «Ops»): es ese nombre el que aparece en los selectores y los filtros consolidados.