Definição do portfólio de recursos
A tela Definição abre a ficha do portfólio de recursos (team). Ela é composta de quatro abas:
| Aba | Função |
|---|---|
| Em geral | Identidade do portfólio |
| Membros do portfólio | Compartilhamento do portfólio (Proprietário, Visualizador) |
| Recursos | Composição da equipe |
| Gestão dos recursos do portfólio | Quem é gestor dos recursos da team |
Acessa-se pelo menu Definição / Membros de um portfólio de recursos.
O botão Salvar e a lixeira só aparecem nas abas Em geral e Recursos. As abas Membros e Gestão dos recursos são salvas automaticamente a cada adição ou remoção.
A aba «Em geral»
A aba de identidade é deliberadamente mínima:
- Nome (obrigatório) — O rótulo exibido no seletor e nos títulos de tela. É o único campo bloqueante.
- Descrição — Texto livre, inserido em um editor rico (formatação, listas, links).
- Atualizado em / Criado em — Carimbos de data e hora somente leitura.
O botão Salvar valida as modificações. A lixeira exclui o portfólio após uma confirmação que pede para redigitar seu e-mail e o nome do portfólio — a exclusão não afeta os recursos, que permanecem no espaço de trabalho.
A aba «Recursos»
É a composição da team, gerenciada por arrastar e soltar entre duas listas:
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Recursos gerenciados (esquerda) | Os recursos disponíveis que você pode vincular |
| Recursos em portfólio (direita) | A composição atual da team |
- Arraste um recurso para a direita para adicioná-lo à team, para a esquerda para removê-lo.
- O campo de pesquisa filtra a lista da esquerda por nome.
- A barra de filtros por atributo permite restringir a lista aos recursos com determinados valores de campo (função, site, entidade…). Os filtros escolhidos são memorizados de uma sessão para outra.
- Um recurso genérico (sem e-mail — prestador, pool, máquina) é sinalizado por um ícone dedicado.
- Clicar no avatar de um recurso abre sua ficha de usuário em uma janela, sem sair da tela.
Os recursos são criados previamente em Parâmetros → Espaço de trabalho → Membro; esta aba apenas os vincula.
O vínculo é binário: um recurso está na team ou não está. A capacidade do recurso é definida em sua ficha de usuário e no Calendário do espaço de trabalho, não no portfólio.
A aba «Gestão dos recursos do portfólio»
Esta aba designa os gestores dos recursos da team, também por arrastar e soltar:
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Membros do espaço de trabalho (esquerda) | Os membros que podem ser designados gestores |
| Gestores dos recursos (direita) | Os gestores em exercício |
Soltar um membro à direita o designa «Gestor do recurso» — a função visível na ficha de perfil de usuário — para todos os recursos do portfólio, de uma só vez.
Dois comportamentos a conhecer:
- Propagação dinâmica — a função se aplica a toda a team, inclusive aos recursos adicionados posteriormente.
- Remoção simétrica — remover um gestor desta lista retira sua função sobre os recursos que ele detinha deste portfólio. Uma função de gestor atribuída por outra via (diretamente em uma ficha de recurso, ou por outro portfólio) não é afetada.
A aba é salva automaticamente: cada soltar dispara o salvamento do portfólio.
Veja também
- Os membros do portfólio de recursos — quem pode administrar ou consultar
- Lista de recursos — a visão tabular dos recursos da team
- Administração de usuários — criar os recursos antes de vinculá-los
Dê a cada team um nome curto e expressivo («Front Web», «Data», «Ops»): é esse nome que aparece nos seletores e nos filtros consolidados.