Benutzerdefinierte Felder
Der Tab Benutzerdefinierte Felder erlaubt es, FoxPlan zusätzlich zu den Standardfeldern um eigene fachliche Attribute zu erweitern. Diese erscheinen anschließend in den Profilen von Projekt, Karte, Story, Risiko, Entscheidung usw. und speisen Filter und Exporte.
Einstellungen → Arbeitsplatz → Benutzerdefinierte Felder
Definition eines Feldes
Für jedes benutzerdefinierte Feld erfassen Sie:
- Bezeichnung — Der am Bildschirm angezeigte Text (FR / EN, falls erforderlich)
- Technischer Schlüssel — Interner Bezeichner, nach erster Verwendung unveränderlich
- Typ — Text, Zahl, Boolesch, Datum, Einfachauswahl-Liste, Mehrfachauswahl-Liste, an ein Referenzverzeichnis gebundene Werteliste
- Zielentität — Projekt, Portfolio, Karte, Story, Risiko, Entscheidung, Budget usw.
- Pflichtfeld oder optional
- Sichtbar / Bearbeitbar pro Rolle (in Kombination mit dem Benutzerzugriff)
Bearbeitungsgruppen (Form Layout)
Sie können Felder zu Bearbeitungsgruppen zusammenfassen, die gemeinsam im Profil angezeigt werden. So lässt sich das Formular strukturieren (z. B. „Finanzdaten", „Kundeninformationen", „Compliance").
Bewährte Praktiken
- Wählen Sie die richtigen Typen: Ein falscher Typ lässt sich nicht nachträglich korrigieren (z. B. lässt sich eine als Text gespeicherte Zahl nicht aggregieren).
- Begrenzen Sie Pflichtfelder: Zu viele Pflichtfelder verlangsamen die Erfassung und schrecken Mitwirkende ab.
- Stellen Sie fachlichen Bezeichnungen ein Präfix voran, um sie von den Standardfeldern zu unterscheiden („Fach_WBS-Code", „Kunde_Referenz").
- Denken Sie an die Exporte: Jedes benutzerdefinierte Feld ist über den Datamart oder die API exportierbar.
Das Ändern des Typs eines bereits befüllten Feldes löscht die alten Werte nicht, kann sie aber unsichtbar machen. Legen Sie besser ein neues Feld an und migrieren Sie die Daten bei Bedarf.