Campos personalizados

La pestaña Campos personalizados permite añadir a FoxPlan sus propios atributos de negocio, además de los campos estándar. Se muestran después en las fichas de proyecto, tarjeta, historia, riesgo, decisión, etc., y alimentan los filtros y las exportaciones.

Ajustes → Espacio de trabajo → Campos personalizados

Definición de un campo

Para cada campo personalizado, usted indica:

• Etiqueta — El texto mostrado en pantalla (FR / EN si es necesario)
• Clave técnica — Identificador interno, inmutable una vez utilizado
• Tipo — Texto, Número, Booleano, Fecha, Lista de elección única, Lista de elección múltiple, Lista de valores vinculada a un referencial
• Entidad de destino — Proyecto, Cartera, Tarjeta, Historia, Riesgo, Decisión, Presupuesto, etc.
• Obligatorio u opcional
• Visible / Modificable por rol (en combinación con el Acceso de usuarios)

Grupos de edición (Form Layout)

Puede reunir los campos en grupos de edición que se muestran juntos en la ficha. Esto permite estructurar el formulario (p. ej. «Datos financieros», «Información del cliente», «Conformidad»).

Buenas prácticas

• Elija los tipos correctos: un tipo incorrecto no se puede corregir después (p. ej., un número almacenado como texto no se agrega).
• Limite los campos obligatorios: demasiados campos requeridos ralentizan la introducción de datos y desaniman a los contribuidores.
• Añada un prefijo a las etiquetas de negocio para distinguirlas de los campos estándar («Negocio_Código WBS», «Cliente_Referencia»).
• Piense en las exportaciones: todo campo personalizado es exportable a través del Datamart o de la API.

Modificación retroactiva

Cambiar el tipo de un campo ya rellenado no borra los valores antiguos, pero puede hacerlos invisibles. Es preferible crear un nuevo campo y migrar los datos si es necesario.