El Panel del proyecto (Dashboard)
El Panel es el cuadro de mando sintético de un proyecto: reúne en una página bloques (indicadores, gráficos, tablas) que dan una visión inmediata del avance, de la carga de trabajo y del presupuesto. Se accede desde el menú Panel en la barra lateral del proyecto.
El panel es totalmente modular: nada viene impuesto, usted ensambla los bloques que necesita. La disposición se guarda automáticamente a medida que la modifica.
La barra de acciones
| Acción | Efecto |
|---|---|
| Agregar bloque | Abre el asistente de creación en 3 pasos (tipo de bloque → contenido → configuración) |
| Borrador abierto | Pasa al modo borrador: los cambios ya no se guardan |
| Exportar a PDF | Genera una imagen imprimible de la página completa |
| ★ Favoritos | Guarda / recarga una disposición de panel con nombre |
Agregar un bloque
Paso 1 — El tipo de bloque
| Tipo | Uso |
|---|---|
| Etiqueta (indicador) | Un valor único y su unidad: presupuesto, margen, % de avance… |
| Línea | Evolución en el tiempo de una o varias dimensiones |
| Bar | Comparación período a período |
| Barra apilada | Descomposición de un total (típicamente la carga por recurso) |
| Pastel | Reparto sobre un período, sin eje temporal |
| Clásico | Dotación de recursos y tablas de tareas |
Paso 2 — El contenido
Para un gráfico, la elección se hace mediante dos pestañas:
- Por dimensiones — marque una o varias dimensiones presupuestarias; cada una se convierte en una serie del gráfico. Así se construye un comparativo de presupuestos marcando por ejemplo Costo aprobado, Costos de previsión, Costos planificados y Costos reales.
- Por recursos — una serie por recurso (carga en costo o en ingreso).
Dimensiones disponibles:
| Familia | Dimensiones |
|---|---|
| Costos | Costo aprobado, Costos de previsión, Costos planificados, Costos reales |
| Ingresos | Ingresos aprobados, Ingresos previstos, Ingresos planificados, Ingresos actuales |
| Márgenes | Margen aprobado, Margen de previsión, Margen planificado, Margen real |
Para una etiqueta, elija el valor a mostrar: una de las dimensiones anteriores, un ratio (Costos de previsión / Costo aprobado, Ingresos previstos / Ingresos aprobados), la meteorología del proyecto o el avance global.
Para un bloque clásico, elija entre la Dotación de recursos y las tablas: Lista de tareas, Lista de hitos, Lista de tareas e hitos, Seguimiento de plazos, Tareas con un predecesor en otro proyecto.
Paso 3 — La configuración
Esta pantalla determina sobre qué período y en qué unidad se calcula el bloque.
| Ajuste | Detalle |
|---|---|
| Unidad | € (la moneda del espacio de trabajo) o j.h (jornadas-hombre) |
| Tipo de período | Mes, Año o Variable |
| Valores acumulados | Muestra las series en acumulado (ver más abajo) — solo gráficos temporales |
| Granularidad del mes | Sobre un período en años, divide el eje mes a mes en lugar de año a año |
Según el tipo de período:
- Mes — límites Desde el mes … / a mes …
- Año — límites Del año … / al año …
- Variable — el período se recalcula cada vez que se abre el panel, respecto a la fecha del día. Se define con una unidad de tiempo (Mes o Año), un operador y un número de períodos:
| Operador | Período obtenido |
|---|---|
| Actual | El mes o el año en curso |
| Anterior | Los N períodos anteriores a hoy |
| Próximo | Los N períodos por venir |
| Anterior y siguiente | Los N períodos pasados y los M períodos por venir |
Un período variable evita reconfigurar el panel cada año: Año / Actual muestra siempre el ejercicio en curso, Mes / Anterior y siguiente 3 y 3 mantiene una ventana deslizante alrededor del mes presente.
Los valores acumulados
La opción Valores acumulados transforma cada serie en una suma deslizante: cada punto lleva el total de todos los puntos que lo preceden. La curva se vuelve monótona creciente — es la clásica curva en S del seguimiento de proyecto.
- Sin acumulado — el consumo de cada mes. Se leen los picos de actividad y los meses flojos.
- Con acumulado — el total consumido desde el inicio del período. Se lee la brecha que se abre entre presupuesto y real, y el último punto de cada curva equivale al total del período.
El uso típico es un bloque Presupuesto Acumulado: una curva con las cuatro dimensiones de costo y la opción marcada, junto a un Presupuesto Comparativo no acumulado. El primero muestra la trayectoria, el segundo el ritmo.
La opción está disponible en las curvas y las barras (simples o apiladas), tanto en período mes como en período año. No tiene sentido en un gráfico de pastel, que no tiene eje temporal, y por eso no se ofrece allí.
Gestionar los bloques
Al pasar el ratón sobre un bloque aparece una barra de iconos:
| Icono | Acción |
|---|---|
| ✕ | Eliminar el bloque |
| ☰ | Mover el bloque arrastrando y soltando |
| ✎ | Volver a abrir la pantalla de configuración (período, unidad, acumulado) |
El título de cada bloque se puede editar en línea: pase el ratón, haga clic en el lápiz, escriba el rótulo que desee y valide con la marca verde. Así es como se nombra un bloque Presupuesto Comparativo o Presupuesto Acumulado.
Los gráficos disponen además de un selector de unidad (€ / j.h) arriba a la derecha, que recalcula el bloque sin volver a pasar por la configuración.
El bloque Dotación de recursos propone su propia agrupación — por Recurso, Departamento, Equipo, Puesto, Perfil o Empresa — y tres visualizaciones: tabla, gráfico y tarjetas.
El modo borrador
Como en el presupuesto, un borrador permite trabajar sobre una copia del panel sin guardar las modificaciones — práctico para preparar una presentación o una exportación puntual.
- Borrador abierto: los cambios dejan de persistirse.
- Cerrar borrador: vuelta a los datos reales.
Los favoritos
El control ★ guarda la disposición actual con un nombre. Así se pueden conservar varios paneles para un mismo proyecto — uno de «seguimiento presupuestario», otro de «comité de dirección» — y alternar entre ellos.
Un favorito puede compartirse con los demás usuarios del espacio de trabajo. Un favorito compartido del que usted no es autor se abre en solo lectura: puede manipularlo en pantalla, pero sus cambios no sobrescriben ni el favorito ni su propio panel.
Exportar
El botón «Exportar a PDF» genera una versión imprimible del panel de control, ideal para un comité de dirección o un reporting periódico.
Ver también
- Panel del portafolio — la misma herramienta, a escala de un portafolio
- Gestión presupuestaria — los datos presupuestarios mostrados en los bloques
- Planificación — la planificación que alimenta la carga de trabajo y el avance
- La Meteorología del proyecto — el reporting de avance por indicadores
Construya un panel estable para el seguimiento recurrente, y utilice el borrador para las vistas puntuales (p. ej., un foco en el presupuesto para un comité) sin alterar la disposición de referencia.