O Painel do projeto
O Painel (Dashboard) é o quadro sintético de um projeto: ele reúne em uma página blocos (indicadores, gráficos, tabelas) que dão uma visão imediata do progresso, da carga de trabalho e do orçamento. Você acessa essa tela pelo menu Painel na barra lateral do projeto.
O painel é totalmente modular: nada é imposto, você monta os blocos de que precisa. O layout é salvo automaticamente à medida que você o modifica.
A barra de ações
| Ação | Efeito |
|---|---|
| Adicionar bloco | Abre o assistente de criação em 3 etapas (tipo de bloco → conteúdo → configuração) |
| Rascunho aberto | Passa ao modo rascunho: as alterações deixam de ser salvas |
| Exportar para PDF | Gera uma imagem imprimível da página inteira |
| ★ Favoritos | Salva / recarrega um layout de painel nomeado |
Adicionar um bloco
Etapa 1 — O tipo de bloco
| Tipo | Uso |
|---|---|
| Marcação (indicador) | Um valor único e sua unidade: orçamento, margem, % de progresso… |
| Linha | Evolução no tempo de uma ou várias dimensões |
| Bar | Comparação período a período |
| Barra empilhada | Decomposição de um total (tipicamente a carga por recurso) |
| Torta | Distribuição sobre um período, sem eixo temporal |
| Clássico | Pessoal de recursos e tabelas de tarefas |
Etapa 2 — O conteúdo
Para um gráfico, a escolha é feita por meio de duas abas:
- Por dimensões — marque uma ou várias dimensões orçamentárias; cada uma se torna uma série do gráfico. É assim que se constrói um comparativo de orçamentos, marcando por exemplo Custo aprovado, Custos previstos, Custos planejados e Custos reais.
- Por recursos — uma série por recurso (carga em custo ou em receita).
Dimensões disponíveis:
| Família | Dimensões |
|---|---|
| Custos | Custo aprovado, Custos previstos, Custos planejados, Custos reais |
| Receitas | Receita aprovada, Previsão de receita, Receita planejada, Renda atual |
| Margens | Margem aprovada, Margem de previsão, Margem planejada, Margem Real |
Para uma marcação, escolha o valor a exibir: uma das dimensões acima, uma razão (Custos previstos / Custo aprovado, Previsão de receita / Receita aprovada), a meteorologia do projeto ou o progresso global.
Para um bloco clássico, escolha entre o Pessoal de recursos e as tabelas: Lista de tarefas, Lista de marcos, Lista de tarefas e marcos, Acompanhamento de prazos, Tarefas com um predecessor em outro projeto.
Etapa 3 — A configuração
Esta tela determina sobre qual período e em qual unidade o bloco é calculado.
| Ajuste | Detalhe |
|---|---|
| Unidade | € (a moeda do espaço de trabalho) ou h.d (homens-dia) |
| Tipo de período | Mês, Ano ou Variável |
| Valores acumulados | Exibe as séries em acumulado (ver abaixo) — apenas gráficos temporais |
| Granularidade do mês | Sobre um período em anos, divide o eixo mês a mês em vez de ano a ano |
Conforme o tipo de período:
- Mês — limites Do mês … / para mês …
- Ano — limites Do ano … / para ano …
- Variável — o período é recalculado a cada abertura do painel, em relação à data do dia. Define-se com uma unidade de tempo (Mês ou Ano), um operador e um número de períodos:
| Operador | Período obtido |
|---|---|
| Atual | O mês ou o ano em curso |
| Anterior | Os N períodos anteriores a hoje |
| Próximo | Os N períodos por vir |
| Anterior e próximo | Os N períodos passados e os M períodos por vir |
Um período variável evita reconfigurar o painel todos os anos: Ano / Atual mostra sempre o exercício em curso, Mês / Anterior e próximo 3 e 3 mantém uma janela deslizante em torno do mês presente.
Os valores acumulados
A opção Valores acumulados transforma cada série em uma soma deslizante: cada ponto carrega o total de todos os pontos que o precedem. A curva torna-se monótona crescente — é a clássica curva em S do acompanhamento de projeto.
- Sem acumulado — o consumo de cada mês. Lêem-se os picos de atividade e os meses fracos.
- Com acumulado — o total consumido desde o início do período. Lê-se a distância que se abre entre orçamento e realizado, e o último ponto de cada curva equivale ao total do período.
O uso típico é um bloco Orçamento Acumulado: uma curva com as quatro dimensões de custo e a opção marcada, ao lado de um Orçamento Comparativo não acumulado. O primeiro mostra a trajetória, o segundo o ritmo.
A opção está disponível nas curvas e nas barras (simples ou empilhadas), tanto em período mês quanto em período ano. Não faz sentido em um gráfico de torta, que não tem eixo temporal, e por isso não é oferecida ali.
Gerenciar os blocos
Ao passar o mouse sobre um bloco, aparece uma barra de ícones:
| Ícone | Ação |
|---|---|
| ✕ | Excluir o bloco |
| ☰ | Mover o bloco arrastando e soltando |
| ✎ | Reabrir a tela de configuração (período, unidade, acumulado) |
O título de cada bloco pode ser editado em linha: passe o mouse, clique no lápis, digite o rótulo desejado e valide com a marca verde. É assim que se nomeia um bloco Orçamento Comparativo ou Orçamento Acumulado.
Os gráficos dispõem ainda de um seletor de unidade (€ / h.d) no canto superior direito, que recalcula o bloco sem passar novamente pela configuração.
O bloco Pessoal de recursos propõe seu próprio agrupamento — por Recurso, Departamento, Equipe, Cargo, Perfil ou Empresa — e três exibições: tabela, gráfico e cartões.
O modo rascunho
Como no orçamento, um rascunho permite trabalhar sobre uma cópia do painel sem salvar as modificações — prático para preparar uma apresentação ou uma exportação pontual.
- Rascunho aberto: as modificações deixam de ser persistidas.
- Fechar rascunho: retorno aos dados reais.
Os favoritos
O controle ★ salva o layout atual sob um nome. Assim é possível manter vários painéis para um mesmo projeto — um de «acompanhamento orçamentário», outro de «comitê de direção» — e alternar entre eles.
Um favorito pode ser compartilhado com os demais usuários do espaço de trabalho. Um favorito compartilhado do qual você não é autor abre em somente leitura: você pode manipulá-lo na tela, mas suas alterações não sobrescrevem nem o favorito nem o seu próprio painel.
Exportar
O botão «Exportar para PDF» gera uma versão imprimível do painel, ideal para um comitê de direção ou um relatório periódico.
Ver também
- Painel do portfólio — a mesma ferramenta, na escala de um portfólio
- Gestão orçamentária — os dados orçamentários exibidos nos blocos
- Planejamento — o planejamento que alimenta a carga e o progresso
- A Meteorologia do projeto — o reporte de progresso por indicadores
Construa um painel estável para o acompanhamento recorrente e use o rascunho para as visões pontuais (por exemplo, um foco orçamentário para um comitê) sem alterar o layout de referência.