Painel do portfólio
A tela Painel é a vitrine de um portfólio de projetos. Ela agrega em uma única página os indicadores-chave dos projetos que o compõem: saúde global, progresso, orçamentos, carga das equipes.
Você a acessa pelo menu Painel de um portfólio de projetos.
Trata-se do mesmo construtor de painel que o do projeto — os mesmos tipos de blocos, o mesmo assistente em 3 etapas, as mesmas opções de período. A diferença está nos dados consolidados sobre o conjunto dos projetos do portfólio e em alguns blocos específicos. Consulte o Painel do projeto para o detalhe da criação e da configuração de um bloco; esta página descreve o que é próprio do portfólio.
O cenário: escolher os projetos considerados
O botão Cenário, no alto à esquerda, abre um painel lateral que lista os projetos do portfólio em forma de árvore. Nele você marca os projetos a incluir nos cálculos.
Todos os blocos do painel — indicadores, gráficos, tabelas — são recalculados sobre essa seleção. É a alavanca para comparar perímetros: o portfólio inteiro, um subconjunto de um programa ou apenas os projetos de uma diretoria.
Os blocos específicos do portfólio
Além de todos os blocos do painel de projeto, o portfólio oferece:
| Bloco | Tipo | Conteúdo |
|---|---|---|
| Clima dos projetos | Clássico | O clima de cada projeto do portfólio (indicador global, entrega, planejamento, orçamento, recurso) |
| Número de projetos | Marcação | A contagem dos projetos da seleção |
| Pessoal por projeto | Clássico | A carga consolidada, distribuída projeto a projeto |
| Progresso por projeto | Tabela | O % de progresso de cada projeto |
| Carga por estado | Gráfico | A carga em custo ou em receita, distribuída por estado de projeto |
As tabelas de tarefas (Lista de tarefas, Acompanhamento de prazos, Tarefas com um predecessor em outro projeto…) exibem no nível do portfólio uma coluna «Projeto» adicional, ausente no modo projeto.
Inversamente, os dois indicadores próprios do projeto — Clima do projeto e Progresso global — não existem no nível do portfólio: são substituídos por seus equivalentes consolidados acima.
Os blocos comuns
As mesmas famílias de blocos do nível projeto estão disponíveis, calculadas sobre o conjunto dos projetos selecionados:
- Indicadores orçamentários — custos e receitas aprovados, previstos, planejados e reais, e as margens correspondentes
- Razões — Custos previstos / Custo aprovado, Previsão de receita / Receita aprovada
- Gráficos — comparativos de orçamentos por dimensões, carga por recurso
- Pessoal de recursos — agrupável por Recurso, Departamento, Equipe, Cargo, Perfil ou Empresa, em tabela, gráfico ou cartões
Períodos e valores acumulados
A configuração de período é idêntica à do projeto: período em meses, em anos (com granularidade mensal opcional) ou variável — isto é, recalculado a cada abertura em relação à data do dia.
A opção Valores acumulados também está disponível nos gráficos temporais: cada série torna-se uma soma deslizante, o que dá a curva em S do portfólio. Na escala de um portfólio é a leitura mais eloquente do consumo orçamentário consolidado: a distância que se abre entre o aprovado e o realizado acumulados aparece de imediato.
Veja Os valores acumulados para o detalhe.
Rascunho, favoritos e exportação
- Rascunho aberto — trabalhar sobre uma c ópia sem salvar nada e depois fechar o rascunho para voltar ao layout de referência.
- ★ Favoritos — salvar vários layouts nomeados para um mesmo portfólio e alternar entre eles. Um favorito compartilhado do qual você não é autor abre em somente leitura.
- Exportar para PDF — uma imagem imprimível da página inteira, para um comitê ou um relatório periódico.
Ver também
- O Painel do projeto — a criação e a configuração detalhadas dos blocos
- Meteorologia do projeto — o indicador consolidado no painel
- Arbitragens — passar à ação a partir dos indicadores
- Relatório — o relatório consolidado exportável
Crie um favorito por audiência: um painel «comitê de direção» com os indicadores e o clima, um painel «acompanhamento orçamentário» com as curvas acumuladas. O cenário permite em seguida rejogar cada um deles sobre um perímetro restrito sem reconstruir nada.