Os membros do portfólio
Um portfólio de projetos é compartilhado com outros usuários pela aba Membros. O FoxPlan distingue dois níveis de direitos complementares:
- O papel sobre o próprio portfólio — quem pode consultar ou administrar o portfólio (suas visões, sua definição, sua lista de membros).
- O papel propagado aos projetos do portfólio — direitos concedidos em bloco sobre todos os projetos vinculados ao portfólio.
Compartilhar o portfólio
- Abra o portfólio
- Vá até a aba Membros
- Clique em « + Adicionar um membro »
- Escolha o usuário e atribua a ele um papel de portfólio e/ou um papel de projeto
- Salve
1. Papéis sobre o portfólio
👑 Proprietário do portfólio
O papel de administração do portfólio. O Proprietário pode:
- Gerenciar o portfólio (definição, visões, filtros)
- Alterar os membros do portfólio
- Adicionar projetos ao portfólio
- Acessar os projetos conforme a definição dos membros de cada um (seu papel de proprietário não lhe dá automaticamente direitos sobre o conteúdo dos projetos)
👁️ Visualizador
O papel de consulta. O Visualizador pode ver todos os projetos do portfólio em modo somente leitura, sem nenhuma ação de modificação.
2. Papéis propagados aos projetos do portfólio
Esses papéis se aplicam a todos os projetos contidos no portfólio. Eles são aditivos: ao abrir um projeto, o FoxPlan considera o papel efetivo máximo entre o papel definido no próprio projeto e o papel concedido via portfólio.
| Papel | O que ele concede em todos os projetos do portfólio |
|---|---|
| 🛡️ Administrador dos projetos | Administração completa de cada projeto (equivalente a Administrador do projeto em todo o portfólio) |
| 👤 Líder do projeto | Condução completa de negócio de cada projeto (equivalente a Gestor de projeto) |
| 👁️ Leitor dos projetos | Somente leitura de todos os projetos do portfólio |
Um papel de portfólio amplia os direitos, nunca os restringe. Exemplo: um usuário Visualizador em um projeto específico que recebe o papel Líder do projeto no nível do portfólio torna-se Gestor de projeto nesse projeto. Inversamente, conceder Leitor dos projetos a alguém que já é Administrador de um projeto não lhe retira nada.
- Proprietário do portfólio = administrar o portfólio (membros, projetos incluídos, visões).
- Administrador dos projetos = administrar o conteúdo de cada projeto do portfólio.
Uma pessoa pode ter um, outro, ou ambos.
Lembrete: os papéis no nível do projeto
Os papéis propagados acima retomam a lógica dos papéis de projeto (Administrador, Gestor de projeto, Visualizador, Recurso). Para o detalhe do que cada papel autoriza tela por tela, consulte Os membros do projeto.
Use os papéis propagados para fatorar os acessos recorrentes (ex.: dar a um PMO leitura sobre todo um portfólio) em vez de reatribuir o papel projeto por projeto.