Definição do portfólio
A tela Definição abre a ficha do portfólio de projetos. Ela se compõe de várias abas:
| Aba | Função |
|---|---|
| Geral | Identidade do portfólio |
| Membros | Compartilhamento e papéis |
| Projetos | Seleção dos projetos vinculados |
| Campos personalizados | Atributos de negócio adicionais (conforme configuração) |
Você a acessa pelo menu Definição e membros de um portfólio de projetos.
A aba « Geral »
Configure a identidade do portfólio:
- Nome (obrigatório) — O rótulo exibido no seletor e no título das telas
- Descrição — Texto livre descrevendo o escopo do portfólio
- Status — Ativo, inativo, arquivado
- Cor — Identificador visual usado nas visões consolidadas
- Patrocinador — Pessoa titular do portfólio (diretor de negócio, patrocinador estratégico)
- Classificação — Tipologia de negócio (transformação, run, P&D, conformidade…)
O botão Salvar valida as modificações. O botão de lixeira exclui o portfólio — sem efeito sobre os próprios projetos.
A aba « Projetos »
Selecione os projetos que compõem o portfólio. Dois modos:
- Seleção manual — Marque os projetos um a um na lista
- Seleção dinâmica (programa) — Defina um filtro (classificação = « P&D » + status = « em andamento »): todo projeto correspondente é automaticamente vinculado. Veja Gerenciar um programa para a configuração.
Um projeto pode pertencer a vários portfólios (por exemplo « P&D 2026 » e « Todos os projetos digitais »).
Veja também
- Membros do portfólio — quem pode administrar ou consultar
- Gerenciar um programa — seleção dinâmica de projetos