Definición del portafolio

La pantalla Definición abre la ficha del portafolio de proyectos. Se compone de varias pestañas:

Pestaña	Función
General	Identidad del portafolio
Miembros	Uso compartido y roles
Proyectos	Selección de los proyectos vinculados
Campos personalizados	Atributos de negocio adicionales (según configuración)

Se accede desde el menú Definición y miembros de un portafolio de proyectos.

La pestaña «General»

Configure la identidad del portafolio:

Nombre (obligatorio) — La etiqueta mostrada en el selector y en el título de las pantallas
Descripción — Texto libre que describe el alcance del portafolio
Estado — Activo, en pausa, archivado
Color — Identificador visual utilizado en las vistas consolidadas
Patrocinador — Persona titular del portafolio (director de negocio, patrocinador estratégico)
Clasificación — Tipología de negocio (transformación, run, I+D, cumplimiento…)

El botón Guardar valida los cambios. El botón de papelera elimina el portafolio, sin efecto sobre los propios proyectos.

Seleccione los proyectos que componen el portafolio. Dos modos:

Selección manual — Marque los proyectos uno a uno en la lista
Selección dinámica (programa) — Defina un filtro (clasificación = «I+D» + estado = «en curso»): todo proyecto que corresponda se vincula automáticamente. Consulte Gestionar un programa para su puesta en marcha.

Un proyecto puede pertenecer a varios portafolios (por ejemplo «I+D 2026» y «Todos los proyectos digitales»).