Definition des Portfolios
Der Bildschirm Definition öffnet die Stammdaten des Projektportfolios. Er besteht aus mehreren Registerkarten:
| Registerkarte | Rolle |
|---|---|
| Allgemein | Identität des Portfolios |
| Mitglieder | Freigabe und Rollen |
| Projekte | Auswahl der zugeordneten Projekte |
| Benutzerdefinierte Felder | Zusätzliche fachliche Attribute (je nach Konfiguration) |
Sie erreichen ihn über das Menü Definition & Mitglieder eines Projektportfolios.
Die Registerkarte „Allgemein“
Konfigurieren Sie die Identität des Portfolios:
- Name (Pflichtfeld) — Die Bezeichnung, die im Auswahlfeld und im Titel der Bildschirme angezeigt wird
- Beschreibung — Freitext zur Beschreibung des Umfangs des Portfolios
- Status — Aktiv, ruhend, archiviert
- Farbe — Visuelle Kennung, die in den konsolidierten Ansichten verwendet wird
- Sponsor — Verantwortliche Person des Portfolios (Fachbereichsleiter, strategischer Sponsor)
- Klassifizierung — Fachliche Typologie (Transformation, Run, F&E, Compliance…)
Die Schaltfläche Speichern bestätigt die Änderungen. Die Papierkorb-Schaltfläche löscht das Portfolio — ohne Auswirkung auf die Projekte selbst.
Die Registerkarte „Projekte“
Wählen Sie die Projekte aus, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt. Zwei Modi:
- Manuelle Auswahl — Haken Sie die Projekte einzeln in der Liste an
- Dynamische Auswahl (Programm) — Definieren Sie einen Filter (Klassifizierung = „F&E“ + Status = „laufend“): Jedes passende Projekt wird automatisch zugeordnet. Siehe Ein Programm verwalten für die Einrichtung.
Ein Projekt kann zu mehreren Portfolios gehören (zum Beispiel „F&E 2026“ und „Alle Digitalprojekte“).
Siehe auch
- Portfoliomitglieder — wer verwalten oder einsehen darf
- Ein Programm verwalten — dynamische Projektauswahl