Définition du portefeuille
L'écran Définition ouvre la fiche du portefeuille de projet. Il se compose de plusieurs onglets :
| Onglet | Rôle |
|---|---|
| Général | Identité du portefeuille |
| Membres | Partage et rôles |
| Projets | Sélection des projets rattachés |
| Champs personnalisés | Attributs métier supplémentaires (selon configuration) |
On y accède depuis le menu Définition / Membres d'un portefeuille de projet.
L'onglet « Général »
Configurez l'identité du portefeuille :
- Nom (obligatoire) — Le libellé affiché dans le sélecteur et le titre des écrans
- Description — Texte libre décrivant le périmètre du portefeuille
- Statut — Actif, en sommeil, archivé
- Couleur — Identifiant visuel utilisé dans les vues consolidées
- Sponsor — Personne titulaire du portefeuille (directeur métier, sponsor stratégique)
- Classification — Typologie métier (transformation, run, R&D, conformité…)
Le bouton Enregistrer valide les modifications. Le bouton corbeille supprime le portefeuille — sans effet sur les projets eux-mêmes.
L'onglet « Projets »
Sélectionnez les projets qui composent le portefeuille. Deux modes :
- Sélection manuelle — Cochez les projets un par un dans la liste
- Sélection dynamique (programme) — Définissez un filtre (classification = « R&D » + statut = « en cours ») : tout projet correspondant est automatiquement rattaché. Voir Gérer un programme pour la mise en place.
Un projet peut appartenir à plusieurs portefeuilles (par exemple « R&D 2026 » et « Tous projets digitaux »).
Voir aussi
- Membres du portefeuille — qui peut administrer ou consulter
- Gérer un programme — sélection dynamique de projets