Arbitrages
L'écran Arbitrages permet de prioriser les projets d'un portefeuille selon des critères pondérés et de simuler des scénarios. C'est l'outil des comités de pilotage de portefeuille.
On y accède depuis le menu Arbitrages d'un portefeuille de projet.
La matrice d'arbitrage
Chaque projet du portefeuille est positionné dans une grille croisant deux dimensions que vous configurez :
- En abscisse : par défaut Effort (charge prévue ou coût)
- En ordonnée : par défaut Valeur (score métier, ROI, alignement stratégique)
Les quadrants classiques :
| Quadrant | Caractérisation | Décision typique |
|---|---|---|
| Haut-Gauche | Valeur forte, effort faible | Quick wins — à lancer |
| Haut-Droite | Valeur forte, effort fort | Grand projet — à planifier |
| Bas-Gauche | Valeur faible, effort faible | À éviter ou différer |
| Bas-Droite | Valeur faible, effort fort | À écarter |
Critères de scoring
Vous pouvez définir des critères pondérés personnalisés : alignement stratégique, complexité, ROI, urgence, risque, satisfaction client…
Pour chaque projet, FoxPlan calcule un score composite qui alimente la matrice.
Simulation budgétaire
- Enveloppe — Fixez un budget ou un volume de jours-hommes plafond
- Sélection automatique — FoxPlan suggère la combinaison de projets maximisant la valeur sous contrainte
- Sélection manuelle — Cochez/décochez chaque projet et observez la valeur totale et la consommation
- Comparaison de scénarios — Sauvegardez plusieurs combinaisons et comparez-les en comité
Regroupement des projets
La liste des projets peut être regroupée selon un critère au choix, via la liste Regroupement de la barre d'outils. Chaque ligne de regroupement porte le libellé du groupe, le nombre de projets qu'il contient et le cumul des colonnes chiffrées (somme des montants et des charges, moyenne de l'avancement).
| Regroupement | Ce que rassemble chaque groupe |
|---|---|
| État | L'état du projet (le champ État de sa définition). Regroupement par défaut, proposé en tête de liste |
| Aucun regroupement | Liste à plat : aucun groupe, la colonne du nom de projet est réaffichée |
| Programme | Les projets rattachés à un même programme, le programme lui-même tenant lieu de ligne de groupe. Les projets qui n'en dépendent d'aucun sont réunis sous Sans programme |
| Statut | Le champ Statut du projet, lorsqu'il est défini dans le portefeuille |
| Priorité | Le niveau de priorité du projet. Les groupes se suivent du plus urgent au moins urgent — Priorité 1 à Priorité 5 — et Sans priorité ferme la marche pour les projets dont le champ n'est pas renseigné |
| Autres champs | Tout autre champ projet de type liste ou liste à choix multiples défini dans le portefeuille, présenté par ordre alphabétique en fin de liste |
Le regroupement choisi est mémorisé par utilisateur et par portefeuille, et il est enregistré dans le favori de la vue : rouvrir un favori restitue le regroupement avec lequel il a été sauvegardé.
Afficher la priorité des projets
Le bouton ⚙️ ouvre les Paramètres de la vue. Son onglet Visualiser propose l'option Afficher la priorité du projet en badge à côté de son nom : une pastille colorée est alors ajoutée à droite de chaque nom de projet dans la grille, avec ou sans regroupement.
| Badge | Priorité |
|---|---|
| 🔴 1 | La plus haute |
| 🟠 2 | Haute |
| 🟡 3 | Moyenne |
| 🟢 4 | Basse |
| 🟩 5 | La plus basse |
La priorité affichée est celle du champ Priorité du projet, saisi dans sa définition. Les projets sans priorité renseignée n'ont pas de badge, et les lignes de regroupement n'en portent pas non plus.
Le réglage est propre à chaque utilisateur, mémorisé pour ce portefeuille, et ne prend effet qu'à la validation du panneau.
Statuts d'arbitrage
Chaque projet peut être marqué :
- 🟢 Sélectionné — Validé pour exécution
- 🟡 En revue — En attente d'arbitrage
- 🔴 Écarté — Décision de ne pas lancer
- ⏸️ Reporté — Ajourné à une prochaine session
L'historique des décisions est conservé pour audit.
Voir aussi
- Dashboard — la vue agrégée du portefeuille
- Membres du portefeuille — qui peut arbitrer