Gérer un portefeuille de projet
Qu'est-ce qu'un portefeuille ?
Un portefeuille de projets offre « une vue d'ensemble de tous les projets sur lesquels une organisation travaille ». Il englobe typiquement les objectifs, le périmètre, le budget et le calendrier des projets. Cette approche permet aux directions de prioriser les projets en fonction de leur importance et de comprendre l'allocation des ressources entre initiatives. Les outils de gestion de portefeuille facilitent la prise de décision en donnant une visibilité sur l'utilisation des ressources, les coûts et les délais.
Créer un nouveau portefeuille
Accédez à la gestion des portefeuilles via le menu Portefeuille puis Nouveau portefeuille. Saisissez le nom du portefeuille et enregistrez.
L'interface comporte trois sections clés :
- Onglet Membres : partager le portefeuille avec d'autres utilisateurs
- Onglet Projets : sélectionner les projets appartenant au portefeuille
- Case Dynamique : choisir entre une configuration statique ou dynamique
Portefeuille dynamique
Un portefeuille dynamique utilise des filtres pour inclure automatiquement les nouveaux projets correspondant aux critères, ce qui évite l'ajout manuel.
Le bouton « Filtrer les projets » permet de définir ces critères à partir des attributs de projet, par exemple :
- le statut du projet,
- le programme de rattachement,
- le calendrier,
- ou tout champ personnalisé défini dans votre espace de travail.
Tout projet qui satisfait le filtre rejoint automatiquement le portefeuille — y compris les projets créés après le portefeuille.
Portefeuille statique
Un portefeuille statique demande une sélection explicite des projets. Les nouveaux projets doivent y être ajoutés manuellement après leur création. C'est le bon choix pour un périmètre figé (un comité, un appel d'offres) que vous maîtrisez à la main.
Les vues consolidées d'un portefeuille
Une fois le portefeuille créé, un menu latéral donne accès à plusieurs vues consolidées de l'ensemble des projets :
| Vue | Usage |
|---|---|
| Planning global | Gantt consolidé de tous les projets |
| Priorisation | Arbitrage et priorisation des projets |
| Budget | Consolidation budgétaire du portefeuille |
| Liste de tâches | Toutes les tâches des projets |
| Météo | Synthèse des indicateurs d'avancement |
| Action / Décision / Risque / Changement | Registres consolidés multi-projets |
| Document / Exigence | Documents et exigences agrégés |
| Feuille de temps | Saisie et suivi des temps à l'échelle du portefeuille |
| Analyse | Synthèse, planning historisé, budget historisé |
| Définition & membres | Configuration du portefeuille et de ses membres |
Portefeuille prêt à l'emploi
Après l'enregistrement, le portefeuille est opérationnel. Différentes vues — comme Planning global — affichent une synthèse de tous les projets du portefeuille, pour un suivi consolidé à l'échelle de l'organisation.
Voir aussi
- Planning global — le Gantt consolidé de tous les projets du portefeuille
- Les membres du portefeuille — partager le portefeuille et propager des rôles aux projets
- Gérer un programme — regrouper des projets en programme
Privilégiez un portefeuille dynamique filtré sur un attribut stable (statut, programme, entité) : il reste à jour tout seul quand de nouveaux projets sont créés, sans maintenance manuelle.