Document (Portefeuille)

L'écran Document centralise tous les fichiers attachés aux projets du portefeuille. Une mini-GED transverse, pratique pour retrouver un document sans savoir précisément à quel projet il appartient.

On y accède depuis le menu Document d'un portefeuille de projet.

Colonnes du tableau

• Nom du fichier
• Projet d'origine
• Catégorie — Note de cadrage, compte-rendu, livrable, contrat…
• Date d'ajout et auteur
• Taille
• Version — Si plusieurs versions ont été déposées
• Tags

Recherche

• Recherche plein texte — Si l'indexation du contenu est activée, la recherche porte sur le contenu des PDF, Word et Excel
• Filtre par catégorie
• Filtre par auteur ou par projet

Actions

• Prévisualisation — Pour les types pris en charge (PDF, images, Office en ligne)
• Téléchargement individuel ou téléchargement groupé (.zip)
• Drill-down — Ouvrir le projet d'origine du document

Voir aussi

• Document projet — gestion des fichiers au niveau projet
• Exigence — exigences souvent matérialisées par des documents

Convention de nommage

Adoptez une convention de nommage (PROJET_TYPE_AAAAMMJJ_NOM) pour faciliter la recherche transverse.