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Dokument (Portfolio)

Der Bildschirm Dokumentieren zentralisiert alle Dateianhänge der Projekte des Portfolios. Ein übergreifendes Mini-Dokumentenmanagement — praktisch, um ein Dokument wiederzufinden, ohne genau zu wissen, zu welchem Projekt es gehört.

Sie erreichen ihn über das Menü Dokumentieren eines Projektportfolios.

Spalten der Tabelle​

  • Dateiname
  • Ursprungsprojekt
  • Kategorie — Rahmenkonzept, Protokoll, Liefergegenstand, Vertrag…
  • Hinzufügedatum und Autor
  • Größe
  • Version — Falls mehrere Versionen abgelegt wurden
  • Tags

Suche​

  • Volltextsuche — Wenn die Inhaltsindexierung aktiviert ist, durchsucht die Suche den Inhalt von PDF-, Word- und Excel-Dateien
  • Filter nach Kategorie
  • Filter nach Autor oder Projekt

Aktionen​

  • Vorschau — Für die unterstützten Typen (PDF, Bilder, Office online)
  • Einzeldownload oder Sammeldownload (.zip)
  • Drill-down — Das Ursprungsprojekt des Dokuments öffnen

Siehe auch​

Namenskonvention

Führen Sie eine Namenskonvention ein (PROJEKT_TYP_JJJJMMTT_NAME), um die übergreifende Suche zu erleichtern.