Dashboard du portefeuille
L'écran Dashboard est la vitrine d'un portefeuille de projet. Il agrège en une page les indicateurs clés des projets qui le composent : santé globale, avancement, budgets, charge des équipes.
On y accède depuis le menu Dashboard d'un portefeuille de projet.
Il s'agit du même constructeur de tableau de bord que celui du projet — mêmes types de blocs, même assistant en 3 étapes, mêmes options de période. La différence tient aux données consolidées sur l'ensemble des projets du portefeuille, et à quelques blocs spécifiques. Reportez-vous au Dashboard du projet pour le détail de la création et de la configuration d'un bloc ; cette page décrit ce qui est propre au portefeuille.
Le scénario : choisir les projets pris en compte
Le bouton Scénario, en haut à gauche, ouvre un panneau latéral listant les projets du portefeuille sous forme d'arbre. Vous y cochez les projets à inclure dans les calculs.
Tous les blocs du dashboard — indicateurs, graphiques, tableaux — se recalculent sur cette sélection. C'est le levier pour comparer des périmètres : le portefeuille entier, un sous-ensemble d'un programme, ou les seuls projets d'une direction.
Les blocs spécifiques au portefeuille
En plus de tous les blocs du dashboard projet, le portefeuille propose :
| Bloc | Type | Contenu |
|---|---|---|
| Météo des projets | Bloc classique | La météo de chaque projet du portefeuille (indicateur global, livraison, planning, budget, ressource) |
| Nombre de projets | Indicateur | Le compte des projets de la sélection |
| Staffing par projet | Bloc classique | La charge consolidée, répartie projet par projet |
| Avancement par projet | Tableau | Le % d'avancement de chaque projet |
| Charge par état | Graphique | La charge en coût ou en revenu, ventilée par état de projet |
Les tableaux de tâches (Liste des tâches, Suivi des deadlines, Tâches ayant un prédécesseur dans un autre projet…) affichent au niveau portefeuille une colonne « Projet » supplémentaire, absente en mode projet.
À l'inverse, les deux indicateurs propres au projet — Météo du projet et Avancement global — n'existent pas au niveau portefeuille : ils sont remplacés par leurs équivalents consolidés ci-dessus.
Les blocs communs
Les mêmes familles de blocs qu'au niveau projet sont disponibles, calculées sur l'ensemble des projets sélectionnés :
- Indicateurs budgétaires — coûts et revenus approuvés, prévisionnels, planifiés, réalisés, et les marges correspondantes
- Ratios — Coûts prévisionnels / Coûts approuvés, Revenus prévisionnels / Revenus approuvés
- Graphiques — comparatifs de budgets par dimensions, charge par ressource
- Staffing ressource — regroupable par Ressource, Département, Équipe, Poste, Profil ou Société, en tableau, graphique ou cartes
Périodes et valeurs cumulées
La configuration de période est identique à celle du projet : période en mois, en année (avec granularité mensuelle optionnelle) ou variable — c'est-à-dire recalculée à chaque ouverture par rapport à la date du jour.
L'option Valeurs cumulées est également disponible sur les graphiques temporels : chaque série devient une somme glissante, ce qui donne la courbe en S du portefeuille. À l'échelle d'un portefeuille, c'est la lecture la plus parlante de la consommation budgétaire consolidée : on y voit d'un coup d'œil l'écart qui se creuse entre l'approuvé et le réalisé cumulés.
Voir Les valeurs cumulées pour le détail.
Brouillon, favoris et export
- Ouvrir un brouillon — travailler sur une copie sans rien enregistrer, puis fermer le brouillon pour revenir à la disposition de référence.
- ★ Favoris — enregistrer plusieurs dispositions nommées pour un même portefeuille et basculer de l'une à l'autre. Un favori partagé dont vous n'êtes pas l'auteur s'ouvre en lecture seule.
- Exporter en PDF — une image imprimable de la page complète, pour un comité ou un reporting périodique.
Voir aussi
- Dashboard du projet — la création et la configuration détaillées des blocs
- Météo du projet — l'indicateur consolidé sur le dashboard
- Arbitrages — passer à l'action depuis les indicateurs
- Rapport — l'export consolidé exportable
Créez un favori par audience : un dashboard « comité de direction » avec les indicateurs et la météo, un dashboard « suivi budgétaire » avec les courbes cumulées. Le scénario permet ensuite de rejouer chacun d'eux sur un périmètre restreint sans rien reconstruire.