Panel del portafolio
La pantalla Panel es el escaparate de un portafolio de proyectos. Agrega en una sola página los indicadores clave de los proyectos que lo componen: salud global, avance, presupuestos, carga de los equipos.
Se accede desde el menú Panel de un portafolio de proyectos.
Se trata del mismo constructor de panel que el del proyecto — los mismos tipos de bloques, el mismo asistente en 3 pasos, las mismas opciones de período. La diferencia está en los datos consolidados sobre el conjunto de los proyectos del portafolio, y en algunos bloques específicos. Consulte el Panel del proyecto para el detalle de la creación y la configuración de un bloque; esta página describe lo que es propio del portafolio.
El escenario: elegir los proyectos considerados
El botón Escenario, arriba a la izquierda, abre un panel lateral que lista los proyectos del portafolio en forma de árbol. Allí marca los proyectos a incluir en los cálculos.
Todos los bloques del panel — indicadores, gráficos, tablas — se recalculan sobre esa selección. Es la palanca para comparar perímetros: el portafolio completo, un subconjunto de un programa, o únicamente los proyectos de una dirección.
Los bloques específicos del portafolio
Además de todos los bloques del panel de proyecto, el portafolio ofrece:
| Bloque | Tipo | Contenido |
|---|---|---|
| Clima de los proyectos | Clásico | El clima de cada proyecto del portafolio (indicador global, entrega, planificación, presupuesto, recurso) |
| Número de proyectos | Etiqueta | El recuento de proyectos de la selección |
| Dotación por proyecto | Clásico | La carga consolidada, repartida proyecto por proyecto |
| Avance por proyecto | Tabla | El % de avance de cada proyecto |
| Carga por estado | Gráfico | La carga en costo o en ingreso, desglosada por estado de proyecto |
Las tablas de tareas (Lista de tareas, Seguimiento de plazos, Tareas con un predecesor en otro proyecto…) muestran a nivel de portafolio una columna «Proyecto» adicional, ausente en modo proyecto.
A la inversa, los dos indicadores propios del proyecto — Clima del proyecto y Avance global — no existen a nivel de portafolio: se sustituyen por sus equivalentes consolidados anteriores.
Los bloques comunes
Las mismas familias de bloques que a nivel de proyecto están disponibles, calculadas sobre el conjunto de los proyectos seleccionados:
- Indicadores presupuestarios — costos e ingresos aprobados, previstos, planificados y reales, y los márgenes correspondientes
- Ratios — Costos de previsión / Costo aprobado, Ingresos previstos / Ingresos aprobados
- Gráficos — comparativos de presupuestos por dimensiones, carga por recurso
- Dotación de recursos — agrupable por Recurso, Departamento, Equipo, Puesto, Perfil o Empresa, en tabla, gráfico o tarjetas
Períodos y valores acumulados
La configuración de período es idéntica a la del proyecto: período en meses, en años (con granularidad mensual opcional) o variable — es decir, recalculado en cada apertura respecto a la fecha del día.
La opción Valores acumulados también está disponible en los gráficos temporales: cada serie se convierte en una suma deslizante, lo que da la curva en S del portafolio. A escala de un portafolio es la lectura más elocuente del consumo presupuestario consolidado: la brecha que se abre entre lo aprobado y lo real acumulados se ve de un vistazo.
Vea Los valores acumulados para el detalle.
Borrador, favoritos y exportación
- Borrador abierto — trabajar sobre una copia sin guardar nada, y luego cerrar el borrador para volver a la disposición de referencia.
- ★ Favoritos — guardar varias disposiciones con nombre para un mismo portafolio y alternar entre ellas. Un favorito compartido del que no es autor se abre en solo lectura.
- Exportar a PDF — una imagen imprimible de la página completa, para un comité o un reporting periódico.
Ver también
- El Panel del proyecto — la creación y la configuración detalladas de los bloques
- Meteorología del proyecto — el indicador consolidado en el panel
- Arbitrajes — pasar a la acción desde los indicadores
- Informe — el informe consolidado exportable
Cree un favorito por audiencia: un panel «comité de dirección» con los indicadores y el clima, un panel «seguimiento presupuestario» con las curvas acumuladas. El escenario permite después volver a ejecutar cada uno de ellos sobre un perímetro restringido sin reconstruir nada.