Presupuesto del portafolio
La pantalla Presupuesto consolida las dotaciones financieras de los proyectos del portafolio. Ofrece una lectura multiproyecto que las pantallas presupuestarias de proyecto no permiten.
Se accede desde el menú Presupuesto de un portafolio de proyectos.
Vista general
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Presupuesto asignado | Suma de las dotaciones iniciales de los proyectos |
| Comprometido | Total de los gastos ya comprometidos (pedidos, contratos) |
| Real | Total de los gastos pagados y de las hojas de horas valorizadas |
| Pendiente de gastar | Asignado − Real |
| Desviación | (Real + pendiente de comprometer) − Asignado |
La tasa de realización y la desviación se muestran con un código de colores: verde ≤ 90 %, naranja 90–100 %, rojo > 100 %.
Vistas cruzadas
- Por proyecto — Una línea por proyecto, columnas: asignado, comprometido, real, desviación
- Por partida presupuestaria — Pivota sobre las partidas definidas en Configuración → Presupuesto
- Por período — Desglose mensual, trimestral o anual
- Por patrocinador / dirección — Si sus proyectos tienen una clasificación organizativa
Filtros
- Período — Año en curso, previsional, ejercicio anterior
- Divisa — Conversión automática si hay varias divisas (tipo de cambio configurado)
- Incluir los proyectos archivados — Para los análisis históricos
Acciones
- Exportación CSV / Excel — Para el comité de dirección
- Drill-down — Haga clic en una línea para abrir el Presupuesto del proyecto detallado
Ver también
- Actuales — la vista de tiempos consumidos frente a asignados
- Panel — widget de presupuesto en vista sintética
- Configuración → Presupuesto — divisa y partidas por defecto