Los miembros del portafolio
Un portafolio de proyectos se comparte con otros usuarios desde la pestaña Miembros. FoxPlan distingue dos niveles de derechos complementarios:
- El rol sobre el propio portafolio — quién puede consultar o administrar el portafolio (sus vistas, su definición, su lista de miembros).
- El rol propagado a los proyectos del portafolio — derechos otorgados en bloque sobre todos los proyectos vinculados al portafolio.
Compartir el portafolio
- Abra el portafolio
- Vaya a la pestaña Miembros
- Haga clic en «+ Agregar un miembro»
- Elija el usuario y asígnele un rol de portafolio y/o un rol de proyecto
- Guarde
1. Roles sobre el portafolio
👑 Propietario de la cartera
El rol de administración del portafolio. El Propietario puede:
- Gestionar el portafolio (definición, vistas, filtros)
- Cambiar los miembros del portafolio
- Añadir proyectos al portafolio
- Acceder a los proyectos conforme a la definición de sus miembros (su rol de propietario no le otorga automáticamente derechos sobre el contenido de los proyectos)
👁️ Espectador
El rol de consulta. El Espectador puede ver todos los proyectos del portafolio en modo de solo lectura, sin ninguna acción de modificación.
2. Roles propagados a los proyectos del portafolio
Estos roles se aplican a todos los proyectos contenidos en el portafolio. Son aditivos: al abrir un proyecto, FoxPlan aplica el rol efectivo máximo entre el rol definido en el propio proyecto y el rol otorgado a través del portafolio.
| Rol | Lo que otorga sobre todos los proyectos del portafolio |
|---|---|
| 🛡️ Administrador de proyectos | Administración completa de cada proyecto (equivalente a Admin de Proyecto sobre todo el portafolio) |
| 👤 Jefe de proyecto | Dirección de negocio completa de cada proyecto (equivalente a Jefe de Proyecto) |
| 👁️ Lector de proyectos | Solo lectura de todos los proyectos del portafolio |
Un rol de portafolio amplía los derechos, nunca los restringe. Ejemplo: un usuario Lector en un proyecto concreto que recibe el rol Jefe de proyecto a nivel del portafolio se convierte en Jefe de Proyecto en ese proyecto. A la inversa, otorgar Lector de proyectos a alguien que ya es Admin de Proyecto en un proyecto no le retira nada.
- Propietario de la cartera = administrar el portafolio (miembros, proyectos incluidos, vistas).
- Administrador de proyectos = administrar el contenido de cada proyecto del portafolio.
Una persona puede tener uno, otro o ambos.
Recordatorio: los roles a nivel de proyecto
Los roles propagados anteriores retoman la lógica de los roles de proyecto (Admin de Proyecto, Jefe de Proyecto, Lector, Recurso). Para el detalle de lo que cada rol autoriza pantalla por pantalla, consulte Los miembros del proyecto.
Utilice los roles propagados para factorizar los accesos recurrentes (p. ej., dar a una PMO acceso de lectura a todo un portafolio) en lugar de reasignar el rol proyecto por proyecto.