Les membres du portefeuille
Un portefeuille de projet se partage avec d'autres utilisateurs depuis l'onglet Membres. FoxPlan distingue deux niveaux de droits complémentaires :
- Le rôle sur le portefeuille lui-même — qui peut consulter ou administrer le portefeuille (ses vues, sa définition, sa liste de membres).
- Le rôle propagé aux projets du portefeuille — des droits accordés en bloc sur tous les projets rattachés au portefeuille.
Partager le portefeuille
- Ouvrez le portefeuille
- Allez dans l'onglet Membres
- Cliquez sur « + Ajouter un membre »
- Choisissez l'utilisateur, puis attribuez-lui un rôle de portefeuille et/ou un rôle projet
- Enregistrez
1. Rôles sur le portefeuille
👑 Propriétaire du portefeuille
Le rôle d'administration du portefeuille. Le Propriétaire peut :
- Gérer le portefeuille (définition, vues, filtres)
- Changer les membres du portefeuille
- Ajouter des projets au portefeuille
- Accéder aux projets conformément à la définition de leurs membres (son rôle de propriétaire ne lui donne pas automatiquement les droits sur le contenu des projets)
👁️ Visionneur
Le rôle de consultation. Le Visionneur peut voir tous les projets du portefeuille en lecture seule, sans aucune action de modification.
2. Rôles propagés aux projets du portefeuille
Ces rôles s'appliquent à tous les projets contenus dans le portefeuille. Ils sont additifs : à l'ouverture d'un projet, FoxPlan retient le rôle effectif maximum entre le rôle défini sur le projet lui-même et le rôle accordé via le portefeuille.
| Rôle | Ce qu'il accorde sur tous les projets du portefeuille |
|---|---|
| 🛡️ Administrateur des projets | Administration complète de chaque projet (équivalent Admin Projet sur l'ensemble du portefeuille) |
| 👤 Chef de projet | Pilotage métier complet de chaque projet (équivalent Chef de Projet) |
| 👁️ Lecteur des projets | Lecture seule de tous les projets du portefeuille |
Un rôle portefeuille élargit les droits, il ne les restreint jamais. Exemple : un utilisateur Lecteur sur un projet précis qui reçoit le rôle Chef de projet au niveau du portefeuille devient Chef de Projet sur ce projet. À l'inverse, accorder Lecteur des projets à quelqu'un qui est déjà Admin Projet sur un projet ne lui retire rien.
- Propriétaire du portefeuille = administrer le portefeuille (membres, projets inclus, vues).
- Administrateur des projets = administrer le contenu de chaque projet du portefeuille.
Une personne peut détenir l'un, l'autre, ou les deux.
Rappel : les rôles au niveau projet
Les rôles propagés ci-dessus reprennent la logique des rôles projet (Admin Projet, Chef de Projet, Lecteur, Ressource). Pour le détail de ce que chaque rôle autorise écran par écran, consultez Les membres du projet.
Utilisez les rôles propagés pour factoriser les accès récurrents (ex. donner à un PMO une lecture sur tout un portefeuille) plutôt que de réattribuer le rôle projet par projet.