Le Dashboard du projet
Le Dashboard est le tableau de bord synthétique d'un projet : il rassemble en une page des blocs (indicateurs, graphiques, tableaux) qui donnent une vision immédiate de l'avancement, de la charge et du budget. On y accède depuis le menu Dashboard dans la barre latérale du projet.
Le dashboard est entièrement modulaire : rien n'est imposé, vous assemblez les blocs dont vous avez besoin. La mise en page est enregistrée automatiquement au fil de vos modifications.
La barre d'actions
| Action | Effet |
|---|---|
| Ajouter un bloc | Ouvre l'assistant de création en 3 étapes (type de bloc → contenu → configuration) |
| Ouvrir un brouillon | Bascule en mode brouillon : les modifications ne sont plus enregistrées |
| Exporter en PDF | Génère une image imprimable de la page complète |
| ★ Favoris | Enregistre / recharge une disposition de dashboard nommée |
Ajouter un bloc
Étape 1 — Le type de bloc
| Type | Usage |
|---|---|
| Indicateur (tag) | Une valeur unique et son unité : budget, marge, % d'avancement… |
| Courbe | Évolution dans le temps d'une ou plusieurs dimensions |
| Barres | Comparaison période par période |
| Barres empilées | Décomposition d'un total (typiquement la charge par ressource) |
| Camembert | Répartition sur une période, sans axe temporel |
| Bloc classique | Staffing des ressources et tableaux de tâches |
Étape 2 — Le contenu
Pour un graphique, le choix se fait via deux onglets :
- Par dimensions — cochez une ou plusieurs dimensions budgétaires ; chacune devient une série du graphique. C'est ainsi que l'on construit un comparatif de budgets en cochant par exemple Coûts approuvés, Coûts prévisionnels, Coûts planifiés et Côuts réalisés.
- Par ressources — une série par ressource (charge en coût ou en revenu).
Dimensions disponibles :
| Famille | Dimensions |
|---|---|
| Coûts | Coûts approuvés, Coûts prévisionnels, Coûts planifiés, Côuts réalisés |
| Revenus | Revenus approuvés, Revenus prévisionnels, Revenus planifiés, Revenues réalisés |
| Marges | Marge budgétée, Marge prévisionnelle, Marge Planifiée, Marge Réalisée |
Pour un indicateur, choisissez la valeur à afficher : une des dimensions ci-dessus, un ratio (Coûts prévisionnels / Coûts approuvés, Revenus prévisionnels / Revenus approuvés), la Météo du projet ou l'Avancement global.
Pour un bloc classique, choisissez entre le Staffing ressource et les tableaux : Liste des tâches, Liste des jalons, Liste tâches et jalons, Suivi des deadlines, Tâches ayant un prédécesseur dans un autre projet.
Étape 3 — La configuration
C'est l'écran qui détermine sur quelle période et dans quelle unité le bloc est calculé.
| Réglage | Détail |
|---|---|
| Unité de temps | € (la devise de l'espace de travail) ou j.h (jours-homme) |
| Type de période | Mois, Année ou Variable |
| Valeurs cumulées | Affiche les séries en cumul (voir ci-dessous) — graphiques temporels uniquement |
| Granularité en mois | Sur une période en années, découpe l'axe mois par mois au lieu d'année par année |
Selon le type de période :
- Mois — bornes Du mois de … / au mois de …
- Année — bornes De l'année … / à l'année …
- Variable — la période se recalcule à chaque ouverture du dashboard, relativement à la date du jour. On la définit avec une unité de temps (Mois ou Année), un opérateur et un nombre de périodes :
| Opérateur | Période obtenue |
|---|---|
| Courant | Le mois ou l'année en cours |
| Précédent | Les N périodes qui précèdent aujourd'hui |
| Suivant | Les N périodes à venir |
| Précédent et suivant | Les N périodes passées et les M périodes à venir |
Une période variable évite de reconfigurer le dashboard chaque année : Année / Courant affiche toujours l'exercice en cours, Mois / Précédent et suivant 3 et 3 garde une fenêtre glissante autour du mois présent.
Les valeurs cumulées
L'option Valeurs cumulées transforme chaque série en somme glissante : chaque point porte le total de tous les points qui le précèdent. La courbe devient monotone croissante — c'est la classique courbe en S du suivi de projet.
- Sans cumul — la consommation de chaque mois. On y lit les pics d'activité et les mois creux.
- Avec cumul — le total consommé depuis le début de la période. On y lit l'écart qui se creuse entre budget et réalisé, et le dernier point de chaque courbe vaut le total de la période.
L'usage typique est un bloc Budget Cumulatif : une courbe avec les quatre dimensions de coût et l'option cochée, à côté d'un Budget Comparatif non cumulé. Le premier montre la trajectoire, le second le rythme.
L'option est disponible sur les courbes et les barres (simples ou empilées), en période mois comme en période année. Elle n'a pas de sens sur un camembert, qui n'a pas d'axe temporel, et n'y est donc pas proposée.
Piloter les blocs
Au survol d'un bloc, une barre d'icônes apparaît :
| Icône | Action |
|---|---|
| ✕ | Supprimer le bloc |
| ☰ | Déplacer le bloc par glisser-déposer |
| ✎ | Rouvrir l'écran de configuration (période, unité, cumul) |
Le titre de chaque bloc est modifiable en ligne : survolez-le, cliquez sur le crayon, saisissez le libellé de votre choix et validez avec la coche verte. C'est ainsi que l'on nomme un bloc Budget Comparatif ou Budget Cumulatif.
Les graphiques disposent en plus d'un sélecteur d'unité (€ / j.h) en haut à droite, qui recalcule le bloc sans repasser par la configuration.
Le bloc Staffing ressource propose son propre regroupement — par Ressource, Département, Équipe, Poste, Profil ou Société — et trois affichages : tableau, graphique et cartes.
Le mode brouillon
Comme pour le budget, un brouillon permet de travailler sur une copie du tableau de bord sans enregistrer les modifications — pratique pour préparer une présentation ou un export ponctuel.
- Ouvrir un brouillon : les modifications ne sont plus persistées.
- Fermer le brouillon : retour aux données réelles.
Les favoris
Le contrôle ★ enregistre la disposition courante sous un nom. On peut ainsi conserver plusieurs dashboards pour un même projet — un « suivi budgétaire », un « comité de pilotage » — et basculer de l'un à l'autre.
Un favori peut être partagé avec les autres utilisateurs de l'espace de travail. Un favori partagé dont vous n'êtes pas l'auteur s'ouvre en lecture seule : vous pouvez le manipuler à l'écran, mais vos changements n'écrasent ni le favori ni votre propre dashboard.
Exporter
Le bouton « Exporter en PDF » génère une version imprimable du tableau de bord, idéale pour un comité de pilotage ou un reporting périodique.
Voir aussi
- Dashboard du portefeuille — le même outil, à l'échelle d'un portefeuille
- Gestion budgétaire — les données budgétaires affichées dans les blocs
- Planning — la planification qui alimente la charge et l'avancement
- La Météo du projet — le reporting d'avancement par indicateurs
Construisez un dashboard stable pour le suivi récurrent, et utilisez le brouillon pour les vues ponctuelles (ex. un focus budget pour un comité) sans altérer la mise en page de référence.