Budget du portefeuille
L'écran Budget consolide les enveloppes financières des projets du portefeuille. Il offre une lecture multi-projets que les écrans budgétaires projet ne permettent pas.
On y accède depuis le menu Budget d'un portefeuille de projet.
Vue d'ensemble
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Budget alloué | Somme des enveloppes initiales des projets |
| Engagé | Total des dépenses déjà engagées (commandes, contrats) |
| Réalisé | Total des dépenses payées et des CRA valorisés |
| Reste à dépenser | Alloué − Réalisé |
| Dérive | (Réalisé + reste à engager) − Alloué |
Le taux de réalisation et la dérive s'affichent avec un code couleur : vert ≤ 90 %, orange 90–100 %, rouge > 100 %.
Vues croisées
- Par projet — Une ligne par projet, colonnes : alloué, engagé, réalisé, dérive
- Par poste budgétaire — Pivote sur les postes définis dans Paramètres → Budget
- Par période — Ventilation mensuelle, trimestrielle ou annuelle
- Par sponsor / direction — Si vos projets ont une classification organisationnelle
Filtres
- Période — Année courante, prévisionnel, exercice précédent
- Devise — Conversion automatique si plusieurs devises (taux de change paramétré)
- Inclure les projets archivés — Pour les analyses historiques
Actions
- Export CSV / Excel — Pour le comité de direction
- Drill-down — Cliquez sur une ligne pour ouvrir le Budget projet détaillé
Voir aussi
- Consommés — la vue temps consommés vs alloués
- Dashboard — widget budget en vue synthétique
- Paramètres → Budget — devise et postes par défaut