Planificación global
La pantalla Planificación Global es el Gantt consolidado de un portafolio de proyectos: muestra todos los proyectos del portafolio en una misma línea de tiempo, con sus tareas, hitos, dependencias y líneas de base. Es la vista de referencia para dirigir un conjunto de proyectos de un solo vistazo.
Se accede desde el menú Portafolios → Planificación Global.
- Planificación — el Gantt de un solo proyecto (vista del jefe de proyecto).
- Planificación global — el Gantt de todos los proyectos de un portafolio, consolidado.
Anatomía de la pantalla
- El árbol de proyectos, a la izquierda — la lista de los proyectos del portafolio. Los programas aparecen en naranja. Un valor entre paréntesis indica un desplazamiento simulado en curso (consulte Simulación de turno de proyectos).
- El Gantt consolidado, a la derecha — cada proyecto se representa con su propia línea / barra, con sus hitos.
- La barra de herramientas, arriba — selección, zoom, filtros, simulación, ajustes y exportaciones.
La barra de herramientas
| Herramienta | Función |
|---|---|
| Modo | Para los proyectos ágiles vinculados a Jira: cambia la visualización por Sprint o por Epic |
| Zoom | Escala temporal: Año / Trimestre / Mes / Semana / Día |
| Seleccionar todo / Borrar la selección | Selecciona o deselecciona todos los proyectos del portafolio |
| Filtrar el período mostrado | Restringe la ventana temporal visualizada |
| Simulación de turno de proyectos | Simula un desplazamiento de los proyectos (ver más abajo) |
| Perfil | Filtra la visualización por perfil de recurso |
| ⚙️ Personalizar | Abre el panel de ajustes (ver más abajo) |
| Gestor de columnas | Elige las columnas mostradas en la cuadrícula de la izquierda |
| Más | Acciones secundarias y exportaciones (PNG, PDF, Excel, CSV…) |
Simulación de turno de proyectos
La simulación de desplazamiento permite probar el impacto de un aplazamiento de proyectos sin modificar los datos reales. El desplazamiento aplicado a cada proyecto se muestra entre paréntesis en el árbol. Usted previsualiza la nueva planificación y luego:
- Validar — aplica realmente los desplazamientos
- Cerrar — abandona la simulación
Los ajustes (⚙️ Personalizar)
El botón Personalizar abre un panel que agrupa todos los ajustes de visualización de la planificación consolidada.
Colores
Define el modo de coloración de las barras:
- Clásico — color por defecto
- Por estado (tareas e hitos) — colorea según el estado de las tareas y los hitos
- Por estado (proyectos, tareas e hitos) — colorea también los proyectos según su estado
Agrupar por
Agrupa los proyectos del portafolio según un atributo (campo de proyecto), para estructurar la lectura de la planificación por categoría.
Orden por defecto de los proyectos
Orden de visualización de los proyectos:
- Nombre del proyecto (alfabético)
- Fecha de inicio más temprana
- Fecha de fin más tardía
- Orden manual (arrastrar y soltar) — aparece cuando ha reordenado los proyectos a mano; un botón Reiniciar permite volver al orden por defecto y borrar el orden manual
Rollup (nivel de detalle)
Controla la profundidad mostrada en el Gantt consolidado:
- Proyecto — una sola barra por proyecto (la vista más sintética)
- Tarea (Nivel 1) — despliega las tareas de primer nivel
- Tarea (Nivel 2) — despliega hasta el segundo nivel
El cambio de rollup solo se aplica al validar el panel, para evitar que la planificación se mueva mientras ajusta las opciones.
Visualizaciones superpuestas
Cuatro interruptores activan / desactivan capas de información:
| Interruptor | Efecto |
|---|---|
| Líneas de base | Muestra las líneas de base (planificación inicial) para comparar con lo real |
| Real | Superpone el avance real sobre las barras |
| Ruta crítica | Resalta la secuencia que determina el fin de los proyectos |
| Número de semana | Añade el número de semana en la escala temporal |
Prioridad de los proyectos
Dos opciones basadas en el campo Prioridad del proyecto (niveles 1 a 5, indicado en la definición del proyecto).
Mostrar la prioridad del proyecto como distintivo junto a su nombre añade una pastilla de color a la derecha del nombre del proyecto, tanto en el árbol de la planificación como en la cuadrícula de recursos, en la parte inferior de la pantalla.
| Distintivo | Prioridad |
|---|---|
| 🔴 1 | La más alta |
| 🟠 2 | Alta |
| 🟡 3 | Media |
| 🟢 4 | Baja |
| 🟩 5 | La más baja |
Los proyectos sin prioridad indicada no llevan distintivo.
Visualización del diagrama actúa sobre el histograma de carga de los recursos (parte inferior):
- Carga y sobrecarga — la visualización habitual;
- Reparto por prioridad de proyecto — la barra se divide en segmentos de color, uno por prioridad, cada uno proporcional a la carga procedente de los proyectos de esa prioridad. Los segmentos se apilan desde abajo (prioridad 1 primero), una línea discontinua marca la capacidad —lo que la supera es sobrecarga— y la información emergente detalla la carga prioridad por prioridad.
Las filas «Otros proyectos» agrupan proyectos de prioridades heterogéneas: conservan la visualización de carga / sobrecarga.
La prioridad también está disponible como criterio en Agrupar por y en la gestión de la jerarquía de proyectos: los proyectos se reúnen entonces bajo un nodo por nivel de prioridad.
Espaciado
Ajusta la altura de las líneas de la planificación (densidad de visualización).
Posición de la etiqueta de hito
Define la orientación de la etiqueta de los hitos:
- Horizontal
- Horizontal a la derecha
- Diagonal
- Invisible (oculta la etiqueta)
Un ajuste distinto, Posición de la etiqueta de hito para el primer proyecto, permite aplicar una orientación diferente al primer proyecto de la lista (útil cuando su hito está cerca del borde).
Columnas de la cuadrícula
El Gestor de columnas permite mostrar en la cuadrícula de la izquierda los atributos deseados (nombre, fechas, avance, responsable, campos personalizados…). La disposición puede guardarse en un favorito.
Exportar
El menú Más ofrece la exportación de la planificación consolidada (PNG, PDF, Excel, CSV) para difundirla en comités de portafolio o de dirección.
Ver también
- Gestionar un portafolio de proyectos — crear y organizar un portafolio
- Gestionar un programa — agrupar proyectos en un programa
- Planificación — la planificación a nivel de un proyecto
Comience en rollup Proyecto para una vista de conjunto y luego pase a Tarea (Nivel 1) en los proyectos críticos. Fije una línea de base antes de cada comité para medir objetivamente los deslizamientos de una revisión de portafolio a la siguiente.