Champs personnalisés

L'onglet Champs personnalisés permet d'ajouter à FoxPlan vos propres attributs métier, en plus des champs standards. Ils s'affichent ensuite dans les fiches projet, carte, story, risque, décision, etc., et alimentent les filtres et exports.

Paramètres → Espace de travail → Champs personnalisés

Définition d'un champ

Pour chaque champ personnalisé, vous renseignez :

• Libellé — Le texte affiché à l'écran (FR / EN si besoin)
• Clé technique — Identifiant interne, immuable une fois utilisé
• Type — Texte, Nombre, Booléen, Date, Liste à choix unique, Liste à choix multiple, Liste de valeurs liée à un référentiel
• Entité cible — Projet, Portefeuille, Carte, Story, Risque, Décision, Budget, etc.
• Obligatoire ou facultatif
• Visible / Modifiable par rôle (en combinaison avec les Accès utilisateurs)

Groupes d'édition (Form Layout)

Vous pouvez regrouper les champs en groupes d'édition affichés ensemble dans la fiche. Cela permet de structurer le formulaire (par ex. « Données financières », « Information client », « Conformité »).

Bonnes pratiques

• Choisissez les bons types : un mauvais type ne se rattrape pas (par ex. un nombre stocké en texte ne s'agrège pas).
• Limitez les obligatoires : trop de champs requis ralentit la saisie et fait fuir les contributeurs.
• Préfixez les libellés métier pour les distinguer des champs standards (« Métier_Code WBS », « Client_Référence »).
• Pensez aux exports : tout champ personnalisé est exportable via le Datamart ou l'API.

Modification rétroactive

Changer le type d'un champ déjà rempli n'efface pas les anciennes valeurs mais peut les rendre invisibles. Préférez créer un nouveau champ et migrer les données si nécessaire.