Campos personalizados

A aba Campos personalizados permite adicionar ao FoxPlan seus próprios atributos de negócio, além dos campos padrão. Eles são exibidos em seguida nas fichas de projeto, cartão, story, risco, decisão etc., e alimentam os filtros e as exportações.

Configurações → Espaço de trabalho → Campos personalizados

Definição de um campo

Para cada campo personalizado, você informa:

• Rótulo — O texto exibido na tela (FR / EN se necessário)
• Chave técnica — Identificador interno, imutável depois de usado
• Tipo — Texto, Número, Booleano, Data, Lista de escolha única, Lista de escolha múltipla, Lista de valores vinculada a um referencial
• Entidade alvo — Projeto, Portfólio, Cartão, Story, Risco, Decisão, Orçamento etc.
• Obrigatório ou opcional
• Visível / Modificável por função (em combinação com o Acesso de usuários)

Grupos de edição (Form Layout)

Você pode reunir os campos em grupos de edição exibidos juntos na ficha. Isso permite estruturar o formulário (por ex. «Dados financeiros», «Informações do cliente», «Conformidade»).

Boas práticas

• Escolha os tipos certos: um tipo errado não se corrige depois (por ex., um número armazenado como texto não se agrega).
• Limite os obrigatórios: campos obrigatórios demais tornam o preenchimento lento e afastam os contribuidores.
• Prefixe os rótulos de negócio para distingui-los dos campos padrão («Negocio_Codigo WBS», «Cliente_Referencia»).
• Pense nas exportações: todo campo personalizado é exportável via Datamart ou API.

Modificação retroativa

Mudar o tipo de um campo já preenchido não apaga os valores antigos, mas pode torná-los invisíveis. Prefira criar um novo campo e migrar os dados se necessário.