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Benutzerverwaltung

Überblick​

FoxPlan ermöglicht die Verwaltung von Benutzern auf mehreren Ebenen: Projektteams, Portfolios, Ressourcenportfolios und Anwendungsadministration. Dieser Leitfaden konzentriert sich auf die Verwaltung auf Ebene der Administration, erreichbar über Einstellungen > Arbeitsplatz und dort den Tab Mitglied.

Menü Einstellungen → Arbeitsplatz

Tab Mitglied des Arbeitsbereichs

Benutzer vs. generische Ressource​

  • Benutzer — Reguläre physische Ressource, die sich in der Anwendung anmeldet, um ihre Aufgaben einzusehen, den Fortschritt zu verfolgen und erledigte Elemente abzuschließen.
  • Generische Ressource — Steht für Dienstleister, Ressourcenpools oder Maschinen, die von den Projektmanagern verwaltet werden (diese erfassen den Fortschritt an ihrer Stelle). Eine generische Ressource hat keine Anmeldedaten und trägt das Kennzeichen G.

Kennzeichen „G" generischer Ressourcen in der Mitgliederliste

Einen Benutzer oder eine generische Ressource hinzufügen​

Füllen Sie die Pflichtfelder aus:

  • E-Mail (Identifikationsschlüssel) — für generische Ressourcen nicht erforderlich
  • Vorname
  • Nachname

Aktivieren Sie für generische Ressourcen das Kontrollkästchen Generisch. Einmal angelegt, stehen die Ressourcen in allen Projekten zur Verfügung.

Rollen und Lizenzen​

Auf Ebene des Arbeitsbereichs erhält jedes Mitglied eine Rolle, die seine globalen Rechte bestimmt (Administrator, Manager, Zuschauer, Mitwirkender, Mitglied). Die Details sind in Mitglieder des Arbeitsbereichs dokumentiert.

Die Rolle wirkt sich auch auf die Lizenzen aus:

  • Rollen mit erweiterten Rechten verbrauchen eine Volllizenz.
  • Eine generische Ressource verbraucht keine Benutzerlizenz.

Deshalb gibt die Umwandlung eines Benutzers in eine generische Ressource eine Lizenz frei.

Mitgliederprofile verwalten​

Klicken Sie auf das Symbol neben dem Namen eines Mitglieds, um sein Profil zu öffnen und Beschreibungen oder Attribute zu bearbeiten.

Bearbeitungssymbol neben dem Namen eines Mitglieds

Profil eines Mitglieds: Tab Allgemein und Attribute

Löschen und Deaktivieren​

Ein Benutzer oder eine generische Ressource kann nur dann gelöscht werden, wenn keinerlei Zuweisungen oder Fortschritte erfasst sind. Ist ein Benutzer bereits Projekten zugewiesen, können Sie ihn nicht direkt löschen (dies würde die Historie zerstören).

Löschen-Schaltfläche am Ende des Mitgliederprofils

Empfohlene Lösung: Wandeln Sie den Benutzer in eine generische Ressource um, indem Sie sein Profil öffnen und das Attribut Generisch aktivieren. Das:

  • gibt die Benutzerlizenz frei,
  • bewahrt alle Projektdaten (Zuweisungen, Ist-Werte, Historie),
  • verhindert, dass sich die Person anmeldet, während ihre Beiträge sichtbar bleiben.

Kontrollkästchen „Generisch" zum Umwandeln eines Benutzers in eine generische Ressource

Siehe auch​

Bewährte Praxis

Wandeln Sie das Konto bei einem Austritt oder am Ende eines Dienstleistereinsatzes in eine generische Ressource um, statt es zu löschen: Sie gewinnen die Lizenz zurück, ohne die Historie der Beiträge zu verlieren.