O assistente IA: tudo o que sabe fazer
O assistente IA do FoxPlan é um agente: entende um pedido em linguagem natural, consulta ou modifica os seus dados através de ações de negócio predefinidas e responde com o resultado. Esta página percorre o que sabe fazer. A configuração (motor, autorizações, conhecimento interno) está descrita em IA agêntica FoxPlan.
Onde encontrá-lo e como trabalha
- O painel à direita. Um separador ancorado à margem direita abre o chatbot; a largura ajusta-se arrastando a margem. Está disponível em todos os ecrãs depois de iniciar sessão, se a sua empresa ativou a IA.
- Segue o ecrã atual. Um selo no cabeçalho indica o contexto: Projeto, Portfólio de projetos, Portfólio de recursos, Eu ou Espaço de trabalho. Sem indicação sua, o assistente raciocina nesse âmbito (ver abaixo).
- Pode ler o ecrã. A caixa Anexar ecrã envia o texto visível com a sua pergunta, útil para «explica-me esta tabela» ou «o que está errado aqui?».
- Lê os seus anexos. Largue um Word, Excel, PowerPoint, PDF ou texto: o assistente extrai o conteúdo, sem o guardar, e pode por exemplo criar as tarefas que lá encontra.
- Executa solicitações predefinidas. A lista propõe as solicitações incluídas no produto e as redigidas pela sua empresa; uma solicitação predefinida executa-se sem escrever nada.
- Exporta. Peça um Word, Excel, PowerPoint ou PDF: o ficheiro aparece sob a resposta, com tabelas e gráficos editáveis.
- Lembra-se, por contexto. A conversa de um projeto, de um portfólio ou dos seus ecrãs pessoais retoma onde a deixou, durante 24 horas, e cada contexto tem o seu próprio fio.
- Responde em fluxo. O texto chega à medida que é produzido e uma linha de estado mostra a ferramenta em execução («Ferramenta queryProjects…»). Cancelar interrompe a resposta.
- Guarda os seus fios. O ícone «Conversas» lista os fios recentes (um por projeto, portfólio ou ecrã Eu); abrir um reproduz a conversa e fixa o seu contexto até à próxima navegação. «Novo fio» recomeça do zero no contexto atual.
- As solicitações predefinidas adaptam-se ao ecrã. Só são propostas as previstas para o ecrã atual, e algumas pedem um ou dois parâmetros antes de correr (período, pessoa, equipa…).
- Pode trabalhar sozinho, a hora fixa. Em Definições → Assistente IA → As minhas rotinas, uma solicitação predefinida pode ser executada cada dia, semana ou mês no âmbito escolhido, com os seus direitos, e entregue no sino e/ou por email.
O contexto segue o ecrã
| Ecrã de origem | De que fala o assistente por defeito |
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| Um projeto (planeamento, kanban, riscos, orçamento…) | Esse projeto: tarefas, registos, orçamento, membros. As solicitações «projeto» aplicam-se diretamente. |
| Um portfólio de projetos | Os projetos do portfólio, de uma vez. Uma solicitação escrita para «o projeto atual» (ponto de situação, revisão de riscos…) é executada projeto a projeto e resumida. |
| Um portfólio de recursos | A equipa do portfólio: carga, realizado, disponibilidade, ausências. |
| Eu (o meu trabalho, a minha folha de horas, a minha atividade, os meus cartões) | Você: as suas tarefas, projetos, tempo, notificações e favoritos. |
| Espaço de trabalho (definições, clientes…) | Sem âmbito implícito: o assistente pergunta qual, ou consulta todos os projetos que vê. |
Pode sempre nomear explicitamente outro projeto, portfólio ou pessoa: o pedido prevalece sobre o contexto do ecrã.
Tudo o que sabe fazer
Cada capacidade é uma ação de negócio delimitada, executada no âmbito dos seus direitos: o assistente só vê e modifica o que você poderia ver e modificar. Os nomes entre parênteses são os das ações, úteis para ler o histórico ou ligar um cliente MCP.
Consultar um projeto
| Pode pedir | O que faz |
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| «Como está o projeto?», «quais são as datas, a prioridade?» | Características do projeto (getProjectInfo), membros e papéis (listProjectMembers). |
| «Lista as tarefas», «as tarefas de nível mais baixo» | Árvore de tarefas numeradas (listProjectTasks), só folhas (listLeafProjectTasks), alocações de uma tarefa (listTaskAllocations). |
| «Quais são os riscos, decisões, ações, mudanças, requisitos?» | Cada registo do projeto (listProjectRisks, listProjectDecisions, listProjectActions, listProjectChanges, listProjectRequirements). |
| «Mostra os últimos relatórios de estado», «os documentos do projeto» | Relatórios de estado (listProjectReports), documentos (listProjectFiles). |
| «Como está o orçamento?», «que parte é CAPEX?» | Síntese orçamental do painel: orçado, consumido, previsão, receitas, margem, com cada linha a indicar o envelope a que pertence e a sua natureza contabilística, OPEX ou CAPEX (getProjectBudget). |
| «Faz-me a ficha do projeto», «tudo o que há a saber sobre este projeto, sem os documentos» | Toda a ficha numa chamada — definição, equipa, tarefas, cartões, registos, relatórios, documentos, orçamento, baselines — com secções excluíveis (getProjectSnapshot). Cada valor de lista (estado, situação, taxas de risco, meteorologia, listas personalizadas) vem com o seu rótulo na sua língua, e o orçamento com uma síntese por envelope (orçamentado, planeado, previsto, realizado). |
| «O que diz o caderno de encargos sobre os prazos?» | Leitura do conteúdo de um documento do projeto acessível pelo seu link, convertido em texto (readProjectDocument). Um link que exige início de sessão não pode ser lido: anexe o ficheiro ao chat. |
| «Que colunas tem o kanban?», «quem comentou este risco?» | Colunas Kanban (listKanbanColumns), fio de comentários de um objeto (listObjectComments). |
| «Quem alterou esta tarefa e quando?», «que baselines existem?» | Histórico com valores antes/depois (getObjectHistory), baselines (listProjectBaselines). |
Consultar vários projetos de uma vez
As consultas em massa respondem numa chamada ao que antes exigia abrir cada projeto. Aceitam um portfólio, uma lista de projetos ou todo o espaço de trabalho, e filtros estruturados (estado, chefe de projeto, responsável, recurso, datas, campo personalizado…). A resposta indica sempre o total de resultados e se a lista foi truncada.
| Pode pedir | O que faz |
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| «Os projetos da Marie», «os projetos ativos de prioridade 1 que terminam este trimestre» | Projetos filtrados (queryProjects). |
| «As tarefas atrasadas do portfólio X», «em que está o Paul alocado em outubro?», «os marcos antes de junho» | Tarefas e cartões filtrados entre projetos (queryTasks). |
| «Os riscos abertos do portfólio», «as ações atribuídas ao Paul», «os relatórios do mês» | Um registo através de vários projetos (queryProjectObjects). |
| «O orçamento consumido de todos os projetos do portfólio», «o orçamento OPEX e CAPEX do espaço» | Síntese orçamental projeto a projeto, com os totais e a sua repartição por natureza contabilística — OPEX, CAPEX, e à parte os envelopes sem tipo (queryProjectBudgets). |
| «O que consumiu a equipa no mês passado?», «o realizado do portfólio por projeto» | Planeado e realizado por recurso e tarefa num período, resumido por projeto e recurso (queryAllocations). |
| «Quem está disponível na primeira semana de julho, na equipa de estudo, com perfil business analyst?» | Capacidade menos carga em todos os projetos, filtrada por equipa, perfil, departamento ou função (queryResourceAvailability). |
| «O que se discutiu esta semana no portfólio?» | Comentários de todas as tarefas e registos (queryComments). |
| «Que projetos não têm baseline?», «em que projetos está a Marie?», «que projetos não têm chefe de projeto?» | Baselines (queryBaselines) e membros (queryProjectMembers) de vários projetos. |
| «Que portfólios contêm este projeto?», «os contratos que terminam este trimestre» | Portfólios (queryPortfolios), clientes (queryClients) e contratos (queryClientContracts) filtrados. |
Portfólios, plano estratégico, clientes, espaço de trabalho
| Pode pedir | O que faz |
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| «Que portfólios vejo?», «os projetos do portfólio Indústria» | Portfólios de projetos, de recursos e planos estratégicos (listPortfolios), projetos e membros de um portfólio (getPortfolioProjects). |
| «Quem está sobrecarregado em novembro?» | Plano de carga de um portfólio de recursos: carga face à capacidade por dia, semana ou mês, projetos que a suportam (getResourceWorkload). |
| «Como estão os nossos objetivos estratégicos?» | Árvore de objetivos, pesos, contribuições dos projetos, concretização (getStrategicPlan). |
| «Os nossos clientes», «os contratos do cliente Durand» | Clientes e contratos do módulo Clientes (listClients, listClientContracts). |
| «Quem está ausente na próxima semana?», «que recursos existem?» | Ausências (getResourceUnavailability), recursos do espaço com equipa, perfil, capacidade (listEnvironmentResources). |
| «Encontra o projeto ‘Renovação’», «em que espaço estás?» | Pesquisa global (searchFoxplan), espaço e utilizador atuais (getCurrentEnvironment), campos e listas configurados, valores possíveis incluídos tanto para as listas de sistema como para as personalizadas (describeEnvironmentFields). |
Construir e modificar o planeamento
| Pode pedir | O que faz |
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| «Cria uma tarefa Enquadramento de 3 a 14 de março», «gera a árvore de tarefas de uma renovação de site» | Uma tarefa (createProjectTask) ou uma árvore completa a partir de um WBS (createProjectTasksFromWbs). |
| «Desloca todas as tarefas dois meses», «põe a 2.3 a 5 dias» | Datas, duração, carga, estado, atributos (updateProjectTask), prazo (setTaskDeadline). |
| «Encadeia as tarefas», «a 3.1 depende da 2.4» | Dependências (createTaskDependency), encadeamento sequencial das folhas (createLeafTaskDependencies). |
| «Copia as tarefas do projeto A para o projeto B» | Cópia de tarefas com alocações, sem realizado (copyTasksToProject). |
| «Elimina a tarefa 4.2», «anula», «refaz» | Eliminação (deleteProjectTask), anular e refazer a última operação de planeamento (undoLastPlanningChange, redoLastPlanningChange). |
| «Passa o cartão a em curso», «fecha o ticket 12» | Mover um cartão para outra coluna Kanban (updateTaskKanbanColumn). |
| «Desloca todas as tarefas do lote 2 duas semanas», «passa a Concluído todas as tarefas do Paul» | Modificação em massa de várias tarefas de um mesmo projeto, em dois tempos: o assistente mostra primeiro cada tarefa com os valores antes/depois e aplica após o seu acordo; cada tarefa continua anulável (updateProjectTasksInBulk). |
Alocar recursos
| Pode pedir | O que faz |
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| «Aloca a Marie a 50 % na 2.3 na rubrica Estudos» | Alocação de um recurso a uma tarefa, ligada a uma rubrica orçamental (assignResourceToTask). |
| «Retira o Paul desta tarefa» | Eliminação de uma alocação (deleteTaskAllocation). |
Gerir os projetos
| Pode pedir | O que faz |
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| «Cria um projeto Migração CRM, kanban, prioridade 1» | Criação de um projeto com atributos padrão e personalizados (createProject). |
| «Muda a data de fim do projeto», «passa o projeto a Concluído» | Atualização de atributos (updateProject). |
| «Adiciona a Sophie como colaboradora» | Adicionar um membro com um papel (addProjectMember) — só pessoas já presentes no espaço. |
| «Tira uma baseline Kick-off», «arquiva o projeto» | Baseline (createProjectBaseline), arquivo ou restauro (setProjectArchived, só administrador, com confirmação). |
| «Adiciona os projetos A e B ao portfólio Indústria», «retira o Paul da equipa Estudos» | Composição de um portfólio de projetos ou de recursos, reservada ao seu gestor; um portfólio dinâmico é recusado (updatePortfolioProjects, updatePortfolioResources). |
| «Cria o objetivo Reduzir prazos, peso 30, OPEX», «o projeto contribui 60 % para o objetivo X e 40 % para Y» | Objetivos de um plano estratégico e contribuições de um projeto, com as regras do ecrã: natureza obrigatória, partes que somam 100 por natureza (updateStrategicObjective, setProjectStrategicContributions). |
Manter os registos do projeto
| Pode pedir | O que faz |
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| «Regista um risco de atraso do fornecedor, probabilidade alta», «anota a decisão de adiar o lote 2» | Criação de risco, decisão, ação, mudança ou requisito (createProjectObject), com as listas e campos do seu espaço. |
| «Fecha a ação 3», «põe o risco em impacto alto» | Atualização de um objeto existente (updateProjectObject). |
| «Fecha todas as ações vencidas do Paul», «põe em impacto alto todos os riscos de fornecedor» | Modificação em massa de vários riscos, decisões, ações, mudanças ou requisitos de um mesmo projeto, com pré-visualização e confirmação (updateProjectObjectsInBulk). |
| «Redige o relatório de estado da semana» | Relatório datado, um indicador (sol, nuvem, tempestade) e um comentário por eixo, construído com os dados do projeto (createProjectStatusReport, updateProjectStatusReport). |
| «Cria uma rubrica Estudos CAPEX de março a junho», «põe 12 000 € de previsão na linha Aceitação em junho» | Rubricas e linhas orçamentais de um projeto: criação, atualização, montantes por período em moeda ou dias (createBudgetEnvelope, updateBudgetEnvelope, addBudgetEntry, setBudgetEntryAmount). |
Cartões, comentários, folha de horas, espaço pessoal
| Pode pedir | O que faz |
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| «Cria-me um cartão para preparar o comité», «abre um ticket no projeto» | Cartão pessoal (createPersonalCard) ou de projeto, privado ou público (createProjectCard). |
| «Comenta a tarefa: validado com o cliente», «comenta este risco» | Comentário numa tarefa (addTaskComment) ou num risco, decisão, ação, documento, rubrica (addObjectComment). |
| «Passei 2 h na especificação ontem», «estou de férias sexta-feira» | Registo de realizado em dias (addTimesheetActual) e declaração de ausência (addResourceVacancy), para si ou um recurso que gere. |
| «O que perdi?», «marca tudo como lido», «as minhas vistas favoritas» | Notificações (listMyNotifications, updateNotificationsRead), favoritos e vistas partilhadas (listMyFavorites). |
Documentos, ajuda e conhecimento interno
| Pode pedir | O que faz |
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| «Exporta este ponto em PowerPoint», «dá-me o Excel dos riscos» | Documento Word, Excel, PowerPoint ou PDF com indicadores, tabelas e gráficos, cada um opcional secção a secção (exportDocument). |
| «Como se cria uma baseline?», «para que serve a priorização?» | Pesquisa e leitura da documentação FoxPlan (searchDocumentation, getDocumentationPage, listDocumentationPages). |
| «Qual é a nossa regra para riscos críticos?», «o que diz a nossa metodologia?» | Contexto de negócio e base de conhecimento da sua empresa (getCompanyContext, searchCompanyKnowledge, listCompanyKnowledgeDocuments, getCompanyKnowledgeDocument). |
Solicitações predefinidas incluídas
Uma solicitação predefinida é um cenário pronto a executar: o assistente encadeia as ações certas e apresenta o resultado numa forma combinada. A sua empresa pode adicionar as suas em Configuração IA → Solicitações predefinidas.
| Solicitação | O que produz | Onde executar |
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| Ponto de situação | Progresso, atrasos, riscos e ações do projeto, em síntese. | Projeto ou portfólio de projetos (projeto a projeto) |
| Preparar um comité | Ordem de trabalhos, decisões esperadas, pontos de atenção. | Projeto |
| Revisão de riscos | Registo de riscos analisado, criticidades, planos de ação a completar. | Projeto ou portfólio |
| Tarefas atrasadas | Tarefas atrasadas ou em risco, por responsável, propostas de replaneamento. | Projeto ou portfólio |
| Análise de carga | Taxa de carga por recurso e semana, sobrecargas e subcargas, arbitragens possíveis. | Portfólio de recursos |
| Ponto orçamental | Orçado, consumido, restante e desvio. | Projeto ou portfólio |
| Revisão de portfólio | Tabela de projetos: estado, datas, chefe, atrasos, riscos abertos, orçamento; pontos de atenção e decisões. | Portfólio de projetos |
| Os meus projetos | Os projetos que lidera, com os seus alertas e a data do último relatório. | Eu |
| Ações pendentes de uma pessoa | Todas as ações abertas de uma pessoa, todos os projetos, com prazos ultrapassados e mensagem de relançamento. | Em qualquer lado |
| Marcos do trimestre | Marcos do período por projeto, marcos passados não concluídos, marcos das próximas duas semanas. | Em qualquer lado |
| Relatórios de estado em falta | Projetos ativos sem relatório recente, com o chefe, para relançar. | Portfólio ou espaço de trabalho |
| Decisões recentes | Decisões de um período, agrupadas por projeto, com as que exigem acompanhamento. | Portfólio ou espaço de trabalho |
| Realizado de um portfólio de projetos | Planeado, realizado, desvio e taxa de realização por projeto e recurso, linhas mais consumidoras. | Portfólio de projetos |
| Realizado de um portfólio de recursos | Tempo consumido por cada recurso da equipa, repartido por projeto, recursos sem registo. | Portfólio de recursos |
| Encontrar um recurso disponível | Quem está livre num período, segundo a carga em todos os projetos, filtrado por equipa ou perfil, ausências verificadas. | Projeto, portfólio de projetos ou de recursos |
| Ficha de projeto | Ficha completa do projeto numa leitura, secções excluíveis, com proposta de exportação em Word ou PowerPoint. | Projeto |
Exemplos segundo o seu papel
Chefe de projeto, a partir do projeto
- «Redige o relatório de estado desta semana a partir das tarefas e dos riscos.»
- «Cria as tarefas do lote 2 a partir do documento anexo e encadeia-as.»
- «Quem está livre na semana de 6 para assumir a aceitação?»
PMO, a partir de um portfólio de projetos
- «Revisão de portfólio» (solicitação predefinida), depois «exporta em PowerPoint».
- «Que projetos estão há um mês sem relatório de estado? Prepara o relançamento.»
- «O orçamento consumido por projeto, com a margem.»
Gestor de equipa, a partir de um portfólio de recursos
- «O que consumiu a equipa em setembro, por projeto?»
- «Quem está sobrecarregado em novembro e em que projetos?»
- «Quem tem perfil business analyst e está disponível três dias em julho?»
Colaborador, a partir de Eu
- «O que perdi esta semana?»
- «Regista 0,5 dia na tarefa Testes ontem e férias na sexta-feira.»
- «As minhas ações atrasadas, em todos os projetos.»
Convém saber
- Os seus direitos, sempre. Cada ação é controlada como se a tivesse feito no ecrã correspondente: registo a registo, projeto a projeto, portfólio incluído.
- As autorizações da empresa. O administrador pode fechar categorias de ações (criação de tarefas, folha de horas, exportação…) ao chatbot ou aos clientes MCP externos. Uma ação fechada responde «operação não autorizada».
- As escritas são explícitas. O assistente anuncia o que cria ou modifica, pede confirmação em ações sensíveis e sabe anular a última operação de planeamento.
- Os volumes são limitados. As consultas em massa devolvem no máximo algumas centenas de linhas e dizem-no quando há mais: aperte os filtros em vez de pedir «tudo».
- O mesmo assistente noutros lados. As mesmas ações são expostas a um cliente MCP externo (Claude, por exemplo) através do servidor MCP do FoxPlan; só o contexto de ecrã e as solicitações predefinidas são próprias do chatbot integrado. Ver IA agêntica FoxPlan.
Ver também