Definition des Ressourcenportfolios
Die Ansicht Definition öffnet das Stammblatt des Ressourcenportfolios (Team). Sie besteht aus drei Registerkarten:
| Registerkarte | Zweck |
|---|---|
| Allgemein | Identität des Portfolios (Name, Beschreibung, Status, Optionen) |
| Mitglieder | Freigabe des Portfolios (Eigentümer, Zuschauer) |
| Ressourcen | Zusammensetzung des Teams (zugeordnete Benutzer und generische Ressourcen) |
Sie erreichen die Ansicht über das Menü Definition / Mitglieder eines Ressourcenportfolios.
Die Registerkarte „Allgemein"
Konfigurieren Sie die Identität Ihres Teams:
- Name (Pflichtfeld) — Die Bezeichnung, die im Auswahlfeld und in den Titeln der Ansichten angezeigt wird
- Beschreibung — Freitext zur Beschreibung des Teams und seines fachlichen Aufgabenbereichs
- Status — Zustand des Portfolios (aktiv, ruhend, archiviert)
- Farbe — Farbcode zur Identifikation des Teams in den konsolidierten Ansichten
- Manager — Disziplinarischer Vorgesetzter des Teams, der für die Weiterleitung von Anfragen genutzt wird (Freigabe von Stundenzetteln, Urlaub)
Die Schaltfläche Speichern übernimmt die Änderungen. Die Papierkorb-Schaltfläche löscht das Portfolio endgültig — ohne Auswirkung auf die Ressourcen und Projekte.
Die Registerkarte „Ressourcen"
Fügen Sie die Ressourcen hinzu, aus denen das Team besteht, oder entfernen Sie sie:
- Bereits vorhandene FoxPlan-Benutzer
- Generische Ressourcen (Dienstleister, Pools, Maschinen), die unter Einstellungen → Arbeitsbereich → Mitglied angelegt wurden
Für jede hinzugefügte Ressource:
- Zuordnungsquote zum Team (%) — Welcher Anteil ihrer Gesamtkapazität diesem Team gewidmet ist (nützlich, wenn eine Person auf mehrere Teams aufgeteilt ist)
- Zuordnungszeitraum — Startdatum und (optionales) Enddatum der Zuordnung
- Fachliche Rolle im Team — Architekt, Entwickler, Projektleiter usw.
Eine Ressource kann mehreren Ressourcenportfolios angehören; ihre Prozentsätze summieren sich bis maximal 100 %.
Siehe auch
- Die Mitglieder des Ressourcenportfolios — wer verwalten oder einsehen darf
- Benutzerverwaltung — Ressourcen anlegen, bevor sie zugeordnet werden
Geben Sie jedem Team einen kurzen, sprechenden Namen („Front Web", „Data", „Ops"). Dieser Name erscheint in den konsolidierten Filtern des Portfolios.