Definição do portfólio de recursos
A tela Definição abre a ficha do portfólio de recursos (team). Ela é composta por três abas:
| Aba | Função |
|---|---|
| Geral | Identidade do portfólio (nome, descrição, status, opções) |
| Membros | Compartilhamento do portfólio (Proprietário, Visualizador) |
| Recursos | Composição da equipe (usuários e recursos genéricos vinculados) |
O acesso é feito pelo menu Definição e membros de um portfólio de recursos.
A aba « Geral »
Configure a identidade da sua team:
- Nome (obrigatório) — O rótulo exibido no seletor e no título das telas
- Descrição — Texto livre descrevendo a team e seu escopo de negócio
- Status — Estado do portfólio (ativo, inativo, arquivado)
- Cor — Código de cor de identificação da team nas visões consolidadas
- Gerente — Responsável hierárquico da equipe, usado para o roteamento das solicitações (validação de quadros de horários, férias)
O botão Salvar confirma as modificações. O botão da lixeira exclui definitivamente o portfólio — sem efeito sobre os recursos e os projetos.
A aba « Recursos »
Adicione ou remova os recursos que compõem a team:
- Usuários FoxPlan já existentes
- Recursos genéricos (prestadores de serviço, pools, máquinas) criados em Configurações → Espaço de trabalho → Membro
Para cada recurso adicionado:
- % de dedicação à team — Qual percentual da sua capacidade total é dedicado a essa team (útil quando uma pessoa é compartilhada entre várias teams)
- Período de vínculo — Data de início e data de fim (opcional) do vínculo
- Função na team — Arquiteto, desenvolvedor, líder de projeto, etc.
Um recurso pode pertencer a vários portfólios de recursos, com seus percentuais somando até 100 %.
Veja também
- Os membros do portfólio de recursos — quem pode administrar ou consultar
- Administração de usuários — criar os recursos antes de vinculá-los
Boa prática
Dê um nome curto e significativo a cada team (« Front Web », « Data », « Ops »). É esse nome que aparece nos filtros consolidados do portfólio.