Definición del portafolio de recursos
La pantalla Definición abre la ficha del portafolio de recursos (equipo). Se compone de tres pestañas:
| Pestaña | Función |
|---|---|
| General | Identidad del portafolio (nombre, descripción, estado, opciones) |
| Miembros | Compartición del portafolio (Propietario, Visor) |
| Recursos | Composición del equipo (usuarios y recursos genéricos vinculados) |
Se accede a ella desde el menú Definición y miembros de un portafolio de recursos.
La pestaña «General»
Configure la identidad de su equipo:
- Nombre (obligatorio) — La etiqueta mostrada en el selector y en el título de las pantallas
- Descripción — Texto libre que describe el equipo y su perímetro de negocio
- Estado — Estado del portafolio (activo, en pausa, archivado)
- Color — Código de color de identificación del equipo en las vistas consolidadas
- Mánager — Responsable jerárquico del equipo, utilizado para el enrutamiento de las solicitudes (validación de hojas de horas, vacaciones)
El botón Guardar confirma las modificaciones. El botón de papelera elimina definitivamente el portafolio — sin efecto sobre los recursos ni los proyectos.
La pestaña «Recursos»
Añada o retire los recursos que componen el equipo:
- Usuarios FoxPlan ya existentes
- Recursos genéricos (proveedores, pools, máquinas) creados en Ajustes → Espacio de trabajo → Miembro
Para cada recurso añadido:
- % de dedicación al equipo — Qué porcentaje de su capacidad total se dedica a este equipo (útil cuando una persona está compartida entre varios equipos)
- Período de vinculación — Fecha de inicio y fecha de fin (opcional) de la vinculación
- Rol de negocio en el equipo — Arquitecto, desarrollador, jefe de proyecto, etc.
Un recurso puede pertenecer a varios portafolios de recursos, y sus porcentajes se suman hasta el 100 %.
Ver también
- Los miembros del portafolio de recursos — quién puede administrar o consultar
- Administración de usuarios — crear los recursos antes de vincularlos
Buena práctica
Dé un nombre corto y significativo a cada equipo («Front Web», «Data», «Ops»). Es este nombre el que aparece en los filtros consolidados del portafolio.