Définition du portefeuille de ressource
L'écran Définition ouvre la fiche du portefeuille de ressource (team). Il se compose de trois onglets :
| Onglet | Rôle |
|---|---|
| Général | Identité du portefeuille (nom, description, statut, options) |
| Membres | Partage du portefeuille (Propriétaire, Visionneur) |
| Ressources | Composition de l'équipe (utilisateurs et ressources génériques rattachés) |
On y accède depuis le menu Définition / Membres d'un portefeuille de ressource.
L'onglet « Général »
Configurez l'identité de votre team :
- Nom (obligatoire) — Le libellé affiché dans le sélecteur et le titre des écrans
- Description — Texte libre décrivant la team et son périmètre métier
- Statut — État du portefeuille (actif, en sommeil, archivé)
- Couleur — Code couleur d'identification de la team dans les vues consolidées
- Manager — Responsable hiérarchique de l'équipe, utilisé pour le routage des demandes (validation CRA, congés)
Le bouton Enregistrer valide les modifications. Le bouton corbeille supprime définitivement le portefeuille — sans effet sur les ressources et les projets.
L'onglet « Ressources »
Ajoutez ou retirez les ressources qui composent la team :
- Utilisateurs FoxPlan déjà existants
- Ressources génériques (prestataires, pools, machines) créées dans Paramètres → Espace de travail → Membre
Pour chaque ressource ajoutée :
- % d'affectation à la team — Quel pourcentage de sa capacité totale est consacré à cette team (utile lorsqu'une personne est partagée entre plusieurs teams)
- Période de rattachement — Date de début et date de fin (optionnelle) du rattachement
- Rôle métier dans la team — Architecte, développeur, chef de projet, etc.
Une ressource peut appartenir à plusieurs portefeuilles de ressource, ses pourcentages s'additionnant jusqu'à 100 %.
Voir aussi
- Les membres du portefeuille de ressource — qui peut administrer ou consulter
- Administration des utilisateurs — créer les ressources avant de les rattacher
Bon réflexe
Donnez un nom court et parlant à chaque team (« Front Web », « Data », « Ops »). C'est ce nom qui apparaît dans les filtres consolidés du portefeuille.